Comment ajouter un nouveau signataire pour mes packages E-Sign ?

Sujets:

• Ajouter des signataires individuels
• Signataires d’importation par lots

Les signataires sont les destinataires de vos packages E-Sign. Soda PDF vous fournit un outil de gestion des signataires pour vous aider à rester organisé. Il se trouve à la deuxième étape du processus de signature de demande. Cliquez ici pour une procédure pas à pas complète de création d’une nouvelle enveloppe E-Sign.

• Ouvrez l’onglet E-Sign.
• Cliquez sur Demander la signature.
• Ajoutez les documents.
• Cliquez sur Suivante.

Ajouter des signataires individuels

• Cliquez sur le signe Plus pour ajouter un nouveau signataire.

Soda PDF demandera plus d’informations sur le signataire. Il sera lié à tous les champs de signature qui leur sont attribués.

• Entrez leurs coordonnées.
• Cliquez sur Appliquer.

• Cliquez sur les trois points pour ajouter les champs supplémentaires - Titre et Entreprise.

Le signataire sera automatiquement enregistré dans la liste. Vous pouvez procéder à l’ajout d’autant de signataires que vous le souhaitez.

• Cliquez sur l’icône bleue plus pour voir la liste des signataires.

• Vous pouvez modifier leurs informations à tout moment en cliquant sur les trois points et en choisissant Éditer.
• Cliquez sur la corbeille pour supprimer ce signataire.
• Cliquez sur Effacer tout pour supprimer tous les signataires.

• Vous pouvez modifier l’ordre des signataires en faisant glisser et en déposant les noms dans la liste.
• Cliquez sur le bouton pour définir l’ordre alphabétique.

Signataires d’importation par lots

Vous devrez préparer un fichier CSV pour vos signataires. Chacune des colonnes doit être intitulée exactement comme vous le voyez ci-dessous :

Colonne A - « Adresse électronique » - L’adresse électronique associée à votre signataire.

Colonne B - « Prénom » - Le prénom de votre signataire.

Colonne C - « Nom » - Le nom de famille de votre signataire.

Colonne D - « Titre » (Facultatif) - Vous pouvez ajouter le titre de votre signataire.

Colonne E - « Entreprise » (Facultatif) - Vous pouvez ajouter l’organisation de votre signataire.

Une fois qu’il est préparé, vous pouvez facilement importer les contacts.

• Lorsque vous ajoutez des signataires à un document, cliquez sur l’icône bleue plus.

• Choisissez l’option Importer la liste de contacts.

Vous verrez cette fenêtre contextuelle pour vous informer que le processus d’importation est terminé.