Comment ajouter un nouveau signataire pour mes packages E-Sign ?

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Les signataires sont les destinataires de vos packages E-Sign. Soda PDF vous fournit un outil de gestion des signataires pour vous aider à rester organisé. Il se trouve à la deuxième étape du processus de signature de demande. Cliquez ici pour une procédure pas à pas complète de création d’une nouvelle enveloppe E-Sign.

  • Ouvrez l’onglet E-Sign.
  • Cliquez sur Demander la signature.
  • Ajoutez les documents.
  • Cliquez sur Suivante.

 

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Ajouter des signataires individuels

  • Cliquez sur le signe Plus pour ajouter un nouveau signataire.

 

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Soda PDF demandera plus d’informations sur le signataire. Il sera lié à tous les champs de signature qui leur sont attribués.

  • Entrez leurs coordonnées.
  • Cliquez sur Appliquer.

 

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  • Cliquez sur les trois points pour ajouter les champs supplémentaires - Titre et Entreprise.

 

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Le signataire sera automatiquement enregistré dans la liste. Vous pouvez procéder à l’ajout d’autant de signataires que vous le souhaitez.

  • Cliquez sur l’icône bleue plus pour voir la liste des signataires.

 

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  • Vous pouvez modifier leurs informations à tout moment en cliquant sur les trois points et en choisissant Éditer.
  • Cliquez sur la corbeille pour supprimer ce signataire.
  • Cliquez sur Effacer tout pour supprimer tous les signataires.

 

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  • Vous pouvez modifier l’ordre des signataires en faisant glisser et en déposant les noms dans la liste.
  • Cliquez sur le bouton pour définir l’ordre alphabétique.

 

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Signataires d’importation par lots

Vous devrez préparer un fichier CSV pour vos signataires. Chacune des colonnes doit être intitulée exactement comme vous le voyez ci-dessous :

Colonne A - « Adresse électronique » - L’adresse électronique associée à votre signataire.

Colonne B - « Prénom » - Le prénom de votre signataire.

Colonne C - « Nom » - Le nom de famille de votre signataire.

Colonne D - « Titre » (Facultatif) - Vous pouvez ajouter le titre de votre signataire.

Colonne E - « Entreprise » (Facultatif) - Vous pouvez ajouter l’organisation de votre signataire.

 

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Une fois qu’il est préparé, vous pouvez facilement importer les contacts.

  • Lorsque vous ajoutez des signataires à un document, cliquez sur l’icône bleue plus.

 

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  • Choisissez l’option Importer la liste de contacts.

 

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Vous verrez cette fenêtre contextuelle pour vous informer que le processus d’importation est terminé.

 

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