Comment puis-je suivre l'avancement d'un paquet de documents envoyé par mes soins?

Dans la boîte de réception, vous pouvez consulter tous les paquets de documents que vous avez envoyés.

• Ouvrez le module E-Sign.
• Choisissez Boîte de réception.
• Sélectionnez un package pour le développer et afficher plus d’informations.

 

Vous verrez quand le package a été mis à jour pour la dernière fois. Vous verrez également la liste des signataires. Tout signataire qui a signé le document aura un cercle vert, sinon il sera rouge. Vous verrez également une liste des documents et s’ils ont été signés.

 

• Vous pouvez envoyer un rappel contenant des informations détaillées au signataire en cliquant sur l’icône de l’enveloppe.

 

 

• Pour trouver un package E-Sign spécifique, ouvrez le panneau de recherche en cliquant sur l’icône en forme de loupe.

 

 

• Entrez la date, tapez le nom du package créé, puis cliquez à nouveau sur l’icône en forme de loupe.

 

Le statut vous indiquera la progression de votre colis. Vous trouverez ci-dessous une description de chacun.

• Expiré : la date de signature du package a expiré et le signataire n’est plus autorisé à le signer ;
• Refusé : le package est refusé par le signataire ;
• Envoyé : le colis a été envoyé, les documents ne sont pas signés ou partiellement signés ;
• Réviser : l’emballage doit être revu par le propriétaire ;
• Archivé, le package est archivé et se trouve dans le dossier Archives ;
• Brouillon : le paquet est un brouillon et se trouve dans le dossier Brouillons ;
• Terminé : tous vos documents sont signés.

À côté de chaque statut, vous verrez un résumé rapide du nombre de signatures qui ont été appliquées.

 

Il existe plusieurs façons d’interagir avec les packages de documents dans votre boîte de réception. Si le paquet de documents requiert votre signature, vous pouvez l’appliquer à partir du Gestionnaire de signes électroniques.

• Cliquez sur Signer en personne pour signer votre document.

 

Une page Web s’ouvrira et vous pourrez signer les documents. Cliquez ici pour plus d’informations sur le flux de signature E-Sign.

 

Tout package qui n’a pas été terminé peut être modifié. Veuillez noter que le fait d’apporter des modifications à un ensemble de documents existant l’annulera. Lorsque vous avez terminé, chaque signataire recevra un nouveau courriel l’invitant à signer.

• Cliquez sur Modifier l'enveloppe pour apporter des modifications.

 

 

• Cliquez sur Enregistrer l'enveloppe comme modèle pour enregistrer les packages de documents en tant que modèle. Cliquez ici pour en savoir plus sur les modèles.

 

Selon votre flux de travail, votre boîte de réception peut facilement être encombrée. Nous avons quelques options pour supprimer des éléments de la boîte de réception. Vous pouvez déplacer des paquets de documents vers la section Corbeille.

• Cliquez sur Corbeille pour supprimer les paquets de documents.

 

 

Une fois que tout le monde a signé et que le statut est défini sur terminer, vous pouvez choisir d’archiver votre package de documents à la place.

• En cliquant sur Envoyer vers les archives, vous déplacerez le résumé du package vers la section Archives.

 

 

• Sélectionnez un package pour le développer et afficher plus d’informations.
• Cliquez sur Tout télécharger pour télécharger tous les documents signés dans le package une fois l’état terminé.

 

• Cliquez sur Résumé des preuves et un PDF s’ouvrira résumant lorsque tout le monde signera.