Ouverture d'un pack de documents
Chaque signataire reçoit un courriel similaire à celui qui est affiché ci-dessous.
- Cliquez sur Accéder aux documents dans le courriel.
Si une question de sécurité a été ajoutée aux exigences de signataire, vous devez fournir une réponse.
- Entrez la réponse à la question.
- Dès que vous commencez à saisir la réponse, l'option vous permettant de continuer s'affiche.
Le pack de documents est alors chargé dans l'interface du processus de signature Soda PDF. Avant de signer, vous devez accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.
- Cliquez sur Démarrer le processus de signature pour accepter et commencer.
Vous pouvez maintenant consulter le pack de documents et commencer à signer. Sur le côté gauche, le nombre de signatures requises est affiché, ainsi qu'un résumé des documents du pack.
Configuration de votre signature
Avant de signer, vous pouvez définir l'apparence de votre signature.
- Cliquez sur Ma signature.
- Sélectionnez Signature ou Initiales.
Sous Type, vous pouvez faire un choix parmi les polices disponibles.
- Vous pouvez mettre à jour votre nom ou vos initiales.
- Choisissez le style de police que vous voulez utiliser.
Sous Dessiner, vous pouvez utiliser votre souris (ou votre écran tactile) pour créer une représentation numérique de votre signature réelle.
- Sélectionnez Dessiner.
- Pour ajouter votre signature, appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé tout en faisant glisser le curseur.
- Cliquez sur EFFACER pour recommencer.
Sous Image, vous pouvez importer une image de votre signature.
- Cliquez sur Charger.
- Parcourez votre ordinateur pour rechercher le fichier à utiliser.
L'image s'affiche dans la fenêtre.
- Quelle que soit l'option que vous avez choisie, cliquez sur APPLIQUER pour confirmer ce style de signature.
Signature du document
Chaque champ de signature dans le document est accompagné d'une flèche qui attire l'attention.
Vous pouvez parcourir le document pour le vérifier avant de le signer. Si vous avez du mal à trouver le champ de signature, il existe plusieurs façons d'y parvenir.
- Vous pouvez cliquer sur ACCÉDER AU CHAMP SUIVANT.
- Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton situé au-dessous du nombre de champs obligatoires.
- Cliquez sur le champ de signature.
Le champ affiche alors le style de signature que vous avez choisi.
- Cliquez sur ACCÉDER AU DOCUMENT SUIVANT pour continuer.
- S'il y a d'autres champs dans le même document, l'option ACCÉDER AU CHAMP SUIVANT s'affiche.
Vous accédez alors au champ de signature suivant et vous pouvez poursuivre le processus de signature.
Options de signataire
Vous pouvez recommencer à zéro à tout moment.
- Cliquez sur Réinitialiser les modifications.
Le message de notification ci-dessous vous informe que toutes les modifications que vous avez apportées seront annulées.
- Cliquez sur RÉINITIALISER LES MODIFICATIONS.
Vous retournez alors au début du pack de documents et tous les champs de signature sont réinitialisés.
Vous pouvez enregistrer votre état d'avancement afin de pouvoir continuer le processus plus tard.
- Cliquez sur Terminer ultérieurement.
La fenêtre contextuelle ci-dessous vous indique que votre état d'avancement a été enregistré.
- Cliquez sur Terminer.
Vous pouvez retourner dans le courriel envoyé concernant cette demande de signature et cliquer sur le lien pour continuer le processus de signature.
La personne qui a créé le pack de documents peut activer plusieurs options pour les signataires. Elle peut autoriser le signataire à transférer la responsabilité de la signature à quelqu'un d'autre.
- Cliquez sur Déléguer.
Vous devez fournir des informations relatives au nouveau signataire.
- Entrez l'adresse électronique du nouveau signataire.
- Ajoutez son nom.
- Une fois le nom et l'adresse électronique indiqués, les boutons de confirmation s'affichent.
- Vous pouvez ajouter un motif pour expliquer pourquoi vous déléguez la responsabilité de la signature.
- Cliquez sur Déléguer pour confirmer.
La fenêtre contextuelle ci-dessous vous indique qu'un courriel a été envoyé au nouveau signataire. Le créateur du pack de documents est également informé de ce changement par courriel.
Et enfin, si l'option a été activée, vous pouvez refuser le pack. Cette option annule le pack de documents dans son ensemble.
- Cliquez sur Refuser.
Un message de notification confirme votre action.
- Cliquez sur Refuser si vous voulez annuler le pack.
- Entrez le motif du refus.
- Vous pouvez continuer une fois le motif indiqué.
- Cliquez sur REFUSER.
Une fenêtre de confirmation s'ouvre.
- Cliquez sur TERMINER.