Sujets:
- Création d’un modèle à partir de zéro
- Enregistrement d’un modèle à partir de votre boîte de réception
- Application d’un modèle
Les modèles se souviendront de l’emplacement exact et du type des champs de signature sur un document. Il utilisera également les mêmes signataires appliqués aux champs lorsque vous avez enregistré le modèle.
C’est un peu différent d’une mise en page. Une mise en page se souviendra de l’emplacement et du type de vos champs de signature, mais elle les laissera sans affectation. Cliquez ici pour plus d’informations sur les mises en page.
Si le module E-Sign n'est pas dipsonible pour vous, vous pouvez l'acheter ici.
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Création d’un modèle à partir de zéro
Vous passerez par un flux qui est essentiellement le même que la création d’un nouveau package de documents. Cet article fournira une brève description de ce processus. Pour une procédure pas à pas complète de toutes les options disponibles, cliquez ici.
- Ouvrez le module E-Sign.
- Cliquez sur Demander la signature.
- Cliquez sur Parcourir pour ajouter les documents que vous souhaitez utiliser.
- Cliquez sur Suivant pour continuer.
- Cliquez sur l’icône plus pour ajouter les signataires.
- Cliquez ici pour plus d’informations sur la création de signataires.
- Cliquez ici pour plus d’informations sur la configuration des paramètres du signataire.
- Cliquez sur Suivant.
- Ajoutez les champs de signature.
- Vous pouvez choisir le type de signature. Vous pouvez demander leur signature ou leurs initiales. Le signataire pourra configurer l’esthétique pendant le processus de signature. Cliquez ici pour en savoir plus.
- Faites glisser le champ de signature vers votre document pour le placer.
- Cliquez avec le bouton gauche de la souris et faites glisser le curseur pour définir la taille du champ de signature.
Vous pouvez ajouter des champs préconfigurés pour vous aider à capturer des informations à partir du signataire.
- Choisissez un champ dans la liste de droite et faites-le glisser vers le document pour le placer.
Vous pouvez ajouter plusieurs champs de signature de différents types dans vos documents. Chaque signataire recevra une couleur différente.
- Une fois que vous avez configuré vos champs de signature, cliquez sur Suivante.
Dans la dernière étape, vous pouvez ajouter la touche finale à votre package de documents en basculant les commutateurs à côté des options.
- Cliquez sur la flèche et choisissez Enregistrer comme nouveau modèle et il sera ajouté à votre liste de modèles.
Enregistrement d’un modèle à partir de votre boîte de réception
Vous pouvez prendre n’importe quelle enveloppe ou brouillon que vous avez déjà créé et l’enregistrer en tant que modèle. Cliquez ici pour en savoir plus sur les brouillons.
- Ouvrez la Boîte de réception.
- Cliquez sur l’icône Disquette pour créer votre modèle.
- Ajoutez un nom de modèle.
- Cliquez sur Enregistrer pour créer le modèle.
Application d’un modèle
- Ouvrez le module E-Sign.
- Cliquez sur la flèche à côté de la boîte de réception et ouvrez la liste déroulante pour Modèles.
- Choisissez votre modèle.
Votre modèle s’ouvrira prêt à ce que vous puissiez ajouter la touche finale et l’envoyer.