Comment créer et appliquer une mise en page E-Sign pour mes documents ?

Les mises en page se souviendront de l’emplacement exact et du type des champs de signature sur un document. Cela simplifie la réutilisation de la même mise en page de package de documents pour différents signataires.

C’est un peu différent d’un modèle. Dans un modèle, les champs de signature seront attribués aux mêmes signataires à chaque fois. Cliquez ici pour plus d’informations sur les modèles.

Vous devrez enregistrer une mise en page avant de pouvoir l’appliquer à d’autres documents.


Enregistrement d’une mise en page

Vous pouvez enregistrer une mise en page pendant le processus de demande de signature une fois que les champs de signature ont été ajoutés. Cliquez ici pour en savoir plus sur la création d’un package de documents.

  • Placez tous vos champs de signature aux bons endroits.
  • Faites défiler le panneau de droite vers le bas.
  • Cliquez sur Sauvegarder la mise en page.


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  • Entrez le nom de votre mise en page.
  • Cliquez sur Enregistrer pour finaliser.

 

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Pour que Soda PDF enregistre cette mise en page, l’enveloppe sur laquelle vous travaillez sera enregistrée en tant que brouillon. Lorsque l’enveloppe est en cours d’enregistrement, vous verrez l’écran ci-dessous. Veuillez attendre qu’il se termine.


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  • Une fois terminé, vous verrez la notification en bas. Votre mise en page est maintenant enregistrée.

 

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Application d’une mise en page

Vous pouvez appliquer une mise en page tout en ajoutant les champs de signature à la troisième étape de la création d’une nouvelle enveloppe. Cliquez ici pour un guide complet étape par étape sur la création d’une enveloppe.

  • Lorsque vous êtes prêt à ajouter les champs de signature, faites défiler le panneau de droite.
  • Choisissez votre mise en page dans la liste déroulante.

 

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Pour que vous puissiez appliquer la mise en page, l’enveloppe sur laquelle vous travaillez sera enregistrée en tant que brouillon. Lorsque l’enveloppe est en cours d’enregistrement, vous verrez l’écran ci-dessous. Veuillez attendre qu’il se termine.

 

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Vous verrez Signer 1, Signer 2, etc., pour différencier les signataires. Vous devrez attribuer le bon signataire.

  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un champ de signature.
  • Développez la liste Signataire.
  • Choisissez un signataire dans la liste. Vous pouvez passer votre souris sur chaque signataire pour obtenir plus d’informations à leur sujet.

 

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Le ou les champs liés à ce signataire seront mis à jour pour celui que vous avez sélectionné.

 

Si le module E-Sign n'est pas dipsonible pour vous, vous pouvez l'acheter ici.

 

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