Comment puis-je ajouter un nouveau signataire à mes paquets E-Sign?

Les signataires individuels, les signataires d’importation par

Les signataires sont les destinataires de vos paquets E-Sign. Soda PDF vous fournit un outil de gestion des signataires pour vous aider à rester organisé.

• Ouvrez l’onglet E-Sign.
• Cliquez sur Gérer les signataires.

Signataires individuels

• Cliquez sur le signe Plus pour ajouter un signataire.

Soda PDF demandera plus d’informations sur le signataire. Il sera lié à tous les champs de signature qui leur sont attribués.

• Entrez leurs coordonnées.
• Choisissez Ajouter.

Le signataire apparaîtra maintenant répertorié avec tous les autres. Vous pouvez procéder à l’ajout d’autant de signataires que vous le souhaitez.

• Vous pouvez modifier leurs informations à tout moment en cliquant sur l’icône Crayon .
• Cliquez sur la Corbeille pour supprimer ce signataire.
• Cliquez sur Effacer tout pour supprimer tous les signataires.

Signataires d’importation par lots

Vous devrez préparer un CSV pour vos signataires. Chacune des colonnes doit être intitulée exactement comme vous le voyez ci-dessous:

Colonne A - « Adresse e-mail » - L’adresse e-mail associée à votre signataire.

Colonne B - « Prénom » - Le prénom de votre signataire.

Colonne C - « Nom de famille » - Le nom de famille de votre signataire.

Colonne D - « Titre » (facultatif) - Vous pouvez ajouter le titre de votre signataire.

Colonne E - « Société » (facultatif) - Vous pouvez ajouter l’organisation de votre signataire.

Une fois qu’il est préparé, vous pouvez facilement importer les contacts.

• Ouvrez la fenêtre Gérer les signataires .
• Choisissez l’option Importer .

Vous verrez cette fenêtre contextuelle pour vous informer que le processus d’importation est terminé.

• Cliquez sur OK.