Comment configurer les paramètres du signataire dans mes packages de documents ?

Vous pouvez ajouter des restrictions de signataire pendant le flux de demande de signature. Cliquez ici pour en savoir plus sur la configuration de votre package de documents.

Vous pourrez configurer les paramètres du signataire à l’étape Ajouter des signataires. Vous devrez définir les exigences pour chaque signataire indépendamment.

Les options de signataire suivantes sont disponibles :

• Méthode d’authentification
• Refuser
• Déléguer
• Message privé
• Documents justificatifs

 

Méthode d’authentification

La méthode d’authentification est un moyen de vérifier que le signataire est la personne visée. Il y a deux options.

Courriel est la méthode par défaut. Lorsque votre paquet de documents est envoyé, le signataire recevra un e-mail. Cliquer sur le lien dans cet e-mail sert d’authentification du signataire.

Vous pouvez également utiliser Questions et réponses pour authentifier le signataire. À moins que l’utilisateur ne puisse répondre à votre question de sécurité, il ne pourra pas signer.

• Cliquez sur Authentification.
• Choisissez Questions et réponses.

 

 

• Entrez votre question et votre réponse.

 

 

• Vous pouvez cliquer sur les trois points dans le coin inférieur droit pour ajouter une deuxième question.

 

Refuser

• Cliquez sur Refuser.
• Cochez la case en regard de Refuser de signer cette enveloppe pour donner cette option à un signataire.

 

 

Déléguer

• Cliquez sur Déléguer.
• Cochez la case en regard de Déléguer la signature de cette enveloppe pour permettre à un signataire de transmettre la responsabilité de la signature à quelqu’un d’autre.

 

 

Message privé

• Cliquez sur Message privé.
• Entrez un message que seul le signataire verra.

 

 

Documents justificatifs

Dans cette section, vous pouvez demander des pièces jointes spécifiques avec la signature.

• Cliquez sur Documents justificatifs.
• Cliquez sur Ajouter.

 

Vous devrez fournir un nom pour le fichier que vous demandez.

• Entrez un nom dans la zone.
• Cliquez-en dehors de la boîte pour finaliser.

• Cliquez sur les trois points à côté du nom de la pièce jointe, puis cliquez sur Ajouter une description pour fournir le contexte du document demandé.

• Entrez la description.
• Cliquez-en dehors de la boîte pour finaliser.

 

 

• Cliquez sur les trois points à côté du nom de la pièce jointe, puis cliquez sur Supprimer pour supprimer la pièce jointe sélectionnée de la liste.

 

 

• Vous pouvez cliquer sur Effacer tout pour supprimer toutes les pièces jointes de la liste.