Vous pouvez ajouter des restrictions de signataire à l'étape 2 du processus d'envoi avancé E-Sign. Cliquez ici pour en savoir plus sur la configuration de votre pack de documents.
Vous pouvez configurer les paramètres de signataire dans la fenêtre Modifier les exigences de signataire. Vous devez définir les exigences de chaque signataire de manière indépendante.
- Cliquez sur une option en regard du nom du signataire.
Pièces jointes
Dans cette section, vous pouvez demander aux signataires de joindre certaines pièces à la signature.
- Cliquez sur Pièces jointes.
- Cliquez sur Ajouter.
Vous devez indiquer le nom du fichier que vous demandez.
- Entrez un nom dans la zone figurant sous Nom de fichier.
- Cliquez en dehors de la zone pour finaliser cette action.
- Cliquez sur l'icône située sous Description pour ajouter du contexte pour le document demandé.
- Entrez une description.
- Cliquez sur OK.
- Cochez la case située sous Obligatoire si vous voulez que le signataire fournisse ce document pour pouvoir signer.
- Cliquez sur Supprimer pour retirer le fichier sélectionné de la liste.
Méthode d'authentification
La méthode d'authentification est un moyen de vérifier que le signataire est bien la personne attendue. Deux options sont possibles.
L'adresse électronique est la méthode utilisée par défaut. Lorsque votre pack de documents est envoyé, le signataire reçoit un courriel. Lorsqu'il clique sur le lien figurant dans ce courriel, il est automatiquement authentifié.
La méthode Questions et réponses permet également d'authentifier le signataire. L'utilisateur doit répondre à votre question de sécurité pour pouvoir signer.
- Cliquez sur Authentification.
- Sélectionnez Questions et réponses.
- Entrez votre question et la réponse associée.
Options
Vous pouvez définir des options de signataire.
- Sélectionnez Options.
- Sous Message électronique personnel, vous pouvez créer un message que seul ce signataire peut voir.
- Modifiez la sélection sous Autoriser ce signataire à refuser un pack pour lui donner cette possibilité.
- Sélectionnez Oui sous Autoriser ce signataire à affecter un signataire différent pour autoriser un signataire à transférer la responsabilité de la signature à quelqu'un d'autre.
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer les paramétrages.