Wie füge ich einen neuen Unterzeichner für meine E-Sign-Pakete hinzu?

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Unterzeichner sind die Empfänger Ihrer E-Sign-Pakete. Soda PDF bietet Ihnen ein Unterzeichner-Management-Tool, mit dem Sie organisiert bleiben können. Sie befindet sich im zweiten Schritt des E-Sign-Anforderungsprozesses. Klicken Sie hier, um eine vollständige exemplarische Vorgehensweise zum Erstellen eines neuen E-Sign-Umschlags zu erhalten.

Sollte das E-Sign-Modul für Sie nicht verfügbar sein, können Sie es hier erwerben.

 

esign.png

 

  • Öffnen Sie die Registerkarte E-Sign.
  • Klicken Sie auf Unterzeichner verwalten.

 

 

Einzelne Unterzeichner hinzufügen

  • Klicken Sie auf Unterzeichner hinzuzufügen.

 


Soda PDF fordert weitere Informationen über den Unterzeichner an. Es wird mit allen ihnen zugewiesenen Signaturfeldern verknüpft.

  • Geben Sie ihre Details ein.
  • Klicken Sie auf Hinzuzufügen.

 

 

Der Unterzeichner wird automatisch in der Liste gespeichert. Sie können so viele Unterzeichner hinzufügen, wie Sie möchten.

  • Sie können ihre Informationen jederzeit bearbeiten, indem Sie auf die drei Punkte klicken und Bearbeiten wählen.
  • Klicken Sie auf den Papierkorb, um diesen Unterzeichner zu entfernen.
  • Klicken Sie auf Alles löschen, um alle Unterzeichner zu entfernen.

 

 

  • Sie können die Reihenfolge der Unterzeichner durch Drag & Drop anordnen.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die alphabetische Reihenfolge festzulegen.

 

 

Unterzeichner für Batch-Import

Sie müssen eine CSV für Ihre Unterzeichner vorbereiten. Jede der Spalten muss genau wie folgt betitelt sein:

Spalte A - "E-Mail-Adresse" – Die E-Mail-Adresse, die mit Ihrem Unterzeichner verknüpft ist.

Spalte B - "Vorname" – Der Vorname Ihres Unterzeichners.

Spalte C - "Nachname" - Der Nachname Ihres Unterzeichners.

Spalte D - "Titel" (optional) - Sie können den Titel Ihres Unterzeichners hinzufügen.

Spalte E - "Firma" (optional) – Sie können die Organisation Ihres Unterzeichners hinzufügen.

 

Screenshot_6_2.png

 

Sobald es vorbereitet ist, können Sie die Kontakte einfach importieren.

  • Wählen Sie die Option Kontaktliste importieren aus.

 


Sie werden diesen Popup sehen, der Sie darüber informiert, dass der Importvorgang abgeschlossen ist.

 

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