Wie erstelle ich ein neues E-Sign-Dokumentenpaket?

Soda PDF bietet Ihnen ein leistungsstarkes Tool, um Dokumente sicher signieren zu lassen. Sie erstellen ein Dokumentpaket , das Folgendes enthält:

• Ihre Dokumente.
• Die spezifischen Anforderungen, wer jedes Dokument unterzeichnen soll.
• Die Art der Signatur, die sie bereitstellen sollten.

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller in diesem Artikel behandelten Themen:

• Erstellen des Dokumentpakets
• Einrichten von Unterzeichnern und Signaturen
• Vorbereitung für den Versand des Pakets
• Versenden Sie Ihr Paket

Während des Sendeflusses für Signaturen können Sie das Dokumentpaket konfigurieren.

• Öffnen Sie die Registerkarte E-Sign.
• Wählen Sie Zum Unterschreiben senden aus.

 

Erstellen des Dokumentpakets

 

Wenn Sie ein Dokument in Soda PDF geöffnet haben, wird es automatisch ihrem Paket hinzugefügt.

• Klicken Sie auf das Pluszeichen neben Dokumente und klicken Sie auf Dokument hinzufügen , um die Dateien auszuwählen, die Sie signieren möchten.

 

 

• Wählen Sie die gewünschten Dateien aus, indem Sie sie markieren und dann auf Öffnen klicken.

 

Ihre Dateien werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Sie werden Ihren Unterzeichnern in der Reihenfolge angezeigt, in der sie angezeigt werden.

• Sie können die Reihenfolge ändern, indem Sie sie per Drag & Drop in der gewünschten Reihenfolge verschieben.

 

• Sie können jederzeit weitere Dateien hinzufügen, indem Sie erneut auf Dokument hinzufügen klicken  .

 

 

• • Sie können jedes Dokument aus Ihrem Paket entfernen, indem Sie den Mauszeiger über Ihr Dokument bewegen und auf den Papierkorb daneben klicken.

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Löschen der Datei bestätigen können.

• Klicken Sie auf Ja.

 

 

Einrichten von Unterzeichnern und Signaturen

Sie können Ihrem Dokument Signaturfelder hinzufügen. In diesen Feldern signieren die Empfänger Ihres Dokuments. Sie können beliebig viele Signaturfelder auf ein Dokument anwenden.

Unterzeichner sind die Personen, die Ihr Dokument erhalten. Sie ordnen jedes Signaturfeld einem Unterzeichner zu. Sie müssen Ihre Unterzeichner zu Soda PDF hinzufügen. Klicken Sie hier , wenn Sie dabei Hilfe benötigen.

 

Hinzufügen eines Felds

• Klicken Sie auf das Pluszeichen neben Unterzeichner.
• Klicken Sie auf einen Unterzeichner, um ihn auszuwählen.

 

 

Ihr Unterzeichner wird unter Unterzeichner angezeigt.

 

 

Sie können die Art der Signatur auswählen. Sie können deren Signatur oder Initialen anfordern. Der Unterzeichner kann die Ästhetik während des Signiervorgangs konfigurieren. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.   

• Klicken Sie auf Unterzeichner , um ein Signaturfeld hinzuzufügen.

Es öffnet sich ein Fenster.

 

 

• Klicken Sie auf das Symbol Signatur/Initialen Feld Ihrer Wahl und ziehen Sie es per Drag & Drop auf Ihr Dokument.
• Das Feld Signatur/Initialen wird in Ihrem Dokument angezeigt.

 

• Klicken Sie mit der linken Maustaste , und ziehen Sie den Cursor, um die Größe des Signaturfelds oder die Position des Felds in Ihrem Dokument festzulegen.
• Lassen Sie die Maustaste los, um das Feld zu platzieren.

 

 

• Lassen Sie die Maustaste los, um das Feld zu platzieren.

 

Sie können Formularfelder hinzufügen, die vorkonfiguriert sind, um zusätzliche Informationen zu erfassen. Jedes Formularfeld ist mit einem bestimmten Signaturfeld verknüpft.

• Wählen Sie eine Signatur aus.
• Wählen Sie ein Feld aus und klicken Sie darauf.

 

• Das Feld wird in Ihrem Dokument angezeigt.
• Ziehen Sie es per Drag & Drop, um es zu platzieren.

 

 

Es stehen weitere Optionen zur Verfügung, die Sie Ihrer Signatur hinzufügen können.

• Klicken Sie auf die drei Punkte , um weitere Optionen anzuzeigen.

 

 

Verwalten mehrerer Unterzeichner

 

Sie können Ihren Dokumenten mehrere Signaturfelder hinzufügen. Jeder Unterzeichner, den Sie auswählen, hat seine eigene Farbe.

Alle Unterzeichner werden unten links aufgelistet.

 

• • Sie können zwischen allen Unterzeichnern wechseln, indem Sie auf den Pfeil neben dem Namen Ihres Unterzeichners klicken.

 

 

Sie können auch einen Unterzeichner aus dem Dokument entfernen.

• Bewegen Sie den Cursor auf einen Unterzeichner, um das 3-Punkte-Logo zu erhalten. Klicken Sie darauf und wählen Sie Entfernen.

 

Sie können Unterzeichneroptionen für Ihr Dokumentpaket verwalten, klicken Sie hier,  um mehr zu erfahren.

Sie müssen jedem Dokument im Paket, das sie benötigt, Signaturfelder hinzufügen.

• Klicken Sie auf ein geöffnetes Dokument, um ihm Signaturen hinzuzufügen.
• Der Name des aktiven Dokuments wird oben in Soda PDF angezeigt.

 

Sobald Sie Ihre Signaturfelder eingerichtet haben, können Sie fortfahren.

Standardmäßig erhält jeder Unterzeichner das Paket zur gleichen Zeit und kann sofort signieren.

Sie können einen Signaturauftrag festlegen. Jeder Unterzeichner erhält das Dokumentpaket erst, nachdem die Person vor ihm in der Liste die Unterzeichnung abgeschlossen hat.

• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Liste Unterzeichner .

 

• Wählen Sie einen Unterzeichner aus.
• Ziehen Sie den Unterzeichner per Drag & Drop und verschieben Sie ihn in die Liste, um die Reihenfolge anzuordnen.

 

Vorbereitung für den Versand des Pakets

Im letzten Schritt geben Sie Ihrem Dokumentenpaket den letzten Schliff.

• Sie können Ihr Paket umbenennen, indem Sie darauf klicken.
• Geben Sie den Namen ein und klicken Sie irgendwo auf das Dokument. Dadurch wird der neue Name gespeichert.

 

 

• Klicken Sie auf das  Kalendersymbol, um ein Ablaufdatum festzulegen.

 

 

• Wählen Sie Ihr Datum aus, indem Sie eine Nummer aus dem Kalender auswählen.

 

• Sollte es ablaufen, müssen Sie ein neues Dokumentpaket senden.

Sie können das Datum jederzeit ändern oder entfernen.

• Klicken Sie auf den Kalender und dann auf Ablaufdatum bearbeiten , um das Datum zu ändern.

 

 

• Klicken Sie auf den Kalender und dann auf Ablaufdatum stornieren , um ihn zu entfernen.

 

 

 

Sie können Ihren Unterzeichnern eine personalisierte Nachricht hinzufügen. Sie können auch die Sprache für die E-Mails ändern, mit denen Sie sie kontaktieren.

• Klicken Sie auf das Buchstabensymbol .

 

 

• Klicken Sie hier, um eine neue Sprache auszuwählen.

 

 

• Fügen Sie Ihre Nachricht hinzu.
• Klicken Sie auf eine andere Stelle in Ihrem Dokument und Ihre Nachricht wird gespeichert.

 

 

Versenden Sie Ihr Paket

• Klicken Sie auf Senden , wenn Sie bereit sind, fortzufahren

 

Eine Zusammenfassung wird geöffnet.

• Klicken Sie auf Ändern , wenn Sie Änderungen vornehmen möchten.

 

 

Sie können Ihr Dokumentpaket überprüfen, nachdem jeder unterschrieben hat, indem Sie Vor Abschluss überprüfen auswählen.

• Schalten Sie den Schalter neben Vor Abschluss überprüfen um.

 

 

• Unter Paketbeschreibung können Sie eine Zusammenfassung des Dokumentpakets hinzufügen.

 

Wenn Sie dieses Dokumentpaket später senden möchten, können Sie Ihre Arbeit als Entwurf speichern, anstatt sie zu senden. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

 

• Klicken Sie auf den Pfeil am unteren Bildschirmrand und dann auf In Entwürfen speichern.

 

• Klicken Sie auf Fertig , um E-Sign zu schließen.
• Wählen Sie Gehe zu Entwürfe aus, um Ihre Entwürfe anzuzeigen.

 

Sie können dieses Dokumentenpaket aus Ihren Entwürfen wieder öffnen und jederzeit versenden.
Wenn Sie sich in der E-Sign-Paketübersicht befinden, können Sie Ihr Dokumentpaket senden.

• Klicken Sie auf Senden und erneut senden .

Sie sehen dieses Fenster, wenn alles gesendet wird.

 

Eine Bestätigung wird geöffnet.

• Klicken Sie auf Fertig.

 

Sie haben jetzt Ihr Dokumentenpaket verschickt!

Sie können dieses Dokumentpaket über den E-Sign Manager überwachen, klicken Sie hier,  um mehr zu erfahren.