Wie erstelle ich ein neues E-Sign-Dokumentenpaket?

Soda PDF bietet Ihnen ein leistungsstarkes Werkzeug, um Dokumente sicher signieren zu lassen. Sie erstellen einen Umschlag, der Folgendes enthält:

  • Ihre Dokumente.
  • Die spezifischen Anforderungen, wer jedes Dokument unterzeichnen soll.
  • Die Art der Unterschrift, die sie bereitstellen sollten.

Im Folgenden finden Sie eine Liste aller in diesem Artikel behandelten Themen:

Sollte das E-Sign-Modul für Sie nicht verfügbar sein, können Sie es hier erwerben.

 

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Dokumente hinzufügen

  • Öffnen Sie die Registerkarte E-Sign.
  • Wählen Sie Unterschrift anfordern aus.

 

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Wenn Sie ein Dokument in Soda PDF geöffnet haben, wird es automatisch zu Ihrem Paket hinzugefügt.

  • Klicken Sie auf das Pluszeichen neben Dokumente, um die Dateien auszuwählen, die signiert werden sollen.

 

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Ihre Dateien werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Sie werden Ihren Unterzeichnern in der Reihenfolge angezeigt, in der sie angezeigt werden.

  • Sie können die Reihenfolge ändern, indem Sie sie per Drag & Drop in der gewünschten Reihenfolge ziehen.

 

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  • Sie können jedes Dokument aus Ihrem Paket entfernen, indem Sie den Cursor über Ihr Dokument bewegen und auf den Papierkorb daneben klicken.

 

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  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, nachdem Sie alle Dokumente zum Signieren hinzugefügt haben.

 

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Unterzeichner hinzufügen

Sie können Ihrem Dokument Signaturfelder hinzufügen. In diesen Feldern werden die Empfänger Ihres Dokuments signiert. Sie können beliebig viele Signaturfelder auf ein Dokument anwenden.

Unterzeichner sind die Personen, die Ihr Dokument erhalten. Sie ordnen jedes Signaturfeld einem Unterzeichner zu. Sie müssen Ihre Unterzeichner zu Soda PDF hinzufügen. Klicken Sie hier, wenn Sie dabei Hilfe benötigen.

  • Klicken Sie auf das Pluszeichen neben Unterzeichner.
  • Füllen Sie die Felder Vorname, Nachname und E-Mail aus.

 

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  • Klicken Sie auf die drei Punkte, um die zusätzlichen Einstellungen zu öffnen.
    • Sie können den Titel und das Unternehmen hinzufügen.
  • Klicken Sie auf Übernehmen, wenn Sie bereit sind.

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Ihr Unterzeichner wird in der Liste der Unterzeichner angezeigt.

Standardmäßig erhält jeder Unterzeichner das Paket zur gleichen Zeit und kann sofort unterschreiben.

Sie können eine Signaturreihenfolge festlegen. Jeder Unterzeichner erhält das Dokumentenpaket erst, nachdem die Person vor ihm auf der Liste die Unterzeichnung abgeschlossen hat.

  • Nutzen Sie Drag & Drop, um die Reihenfolge der Unterzeichner zu ändern.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen In dieser Reihenfolge unterzeichnen.

 

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Sie können zusätzliche Unterzeichneroptionen für Ihr Dokumentpaket verwalten, klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

 

  • Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben einem Unterzeichner, um ihn aus der Liste zu entfernen.

 

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  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, wenn Sie die Konfiguration der Einstellungen für die Unterzeichner abgeschlossen haben.

 

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Signaturfelder hinzufügen

Sie können die Art der Signatur auswählen. Sie können ihre Signatur oder Initialen anfordern. Der Unterzeichner kann die Ästhetik während des Signiervorgangs konfigurieren. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

  • Wählen Sie einen Unterzeichner aus der Dropdown-Liste aus.
  • Ziehen Sie in Ihr Dokument entweder Signatur oder Initialen per Drag & Drop.

 

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  • Das Feld Signatur/Initialen wird in Ihrem Dokument angezeigt.
  • Klicken Sie mit der linken Maustaste, und ziehen Sie die Ecken des Felds, um die Größe des Signaturfelds zu ändern.
  • Klicken Sie mit der linken Maustaste, und ziehen Sie das Feld, um seine Position im Dokument zu ändern.

 

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Sie können Formularfelder hinzufügen, die vorkonfiguriert sind, um zusätzliche Informationen zu erfassen. Jedes Formularfeld ist mit einem bestimmten Signaturfeld verknüpft.

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Signatur.
  • Wählen Sie Feld hinzufügen aus.
  • Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus und klicken Sie darauf.

 

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  • Das Feld wird in Ihrem Dokument angezeigt.
  • Ziehen Sie es per Drag & Drop, um es zu platzieren.

 

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Verwalten mehrerer Unterzeichner

Sie können Ihren Dokumenten mehrere Signaturfelder hinzufügen. Jeder Unterzeichner, den Sie auswählen, hat seine eigene Farbe.

Alle Unterzeichner werden in der Dropdown-Liste im rechten Bereich aufgelistet.

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Sie müssen jedem Dokument in dem Paket, für das sie erforderlich sind, Signaturfelder hinzufügen.

  • Klicken Sie auf ein beliebiges geöffnetes Dokument, um ihm Signaturen hinzuzufügen.
  • Der Name des aktiven Dokuments wird oben in der Soda-PDF-Datei angezeigt.

 

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  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter, nachdem Sie alle erforderlichen Signaturfelder für die Dokumente hinzugefügt haben.

 

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Überprüfen und Senden

Im letzten Schritt fügen Sie Ihrem Dokumentenpaket den letzten Schliff hinzu.

  • Schalten Sie den Schalter um, um das Datum festzulegen, bis zu dem die Dokumente signiert werden sollen.
  • Legen Sie das Datum fest.

 

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  • Sollte es ablaufen, müssen Sie ein neues Dokumentpaket senden.

Sie können das Datum jederzeit ändern oder entfernen.

 

Sie können Ihren Unterzeichnern eine personalisierte Nachricht hinzufügen. Sie können auch die Sprache für die E-Mails ändern, die Sie verwenden, um sie zu kontaktieren.

  • Schalten Sie den Schalter neben Nachricht für Ihre Unterzeichner um.
  • Klicken Sie hier, um eine neue Sprache auszuwählen.
  • Fügen Sie Ihre Nachricht hinzu.
  • Klicken Sie an anderer Stelle auf Ihr Dokument und Ihre Nachricht wird gespeichert.

 

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  • Schalten Sie den Schalter um, wenn Sie den Umschlag überprüfen möchten, bevor Sie ihn als abgeschlossen markieren.

 

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  • Schalten Sie den Schalter um, wenn Sie die rechtlichen Angaben einbeziehen möchten. Wählen Sie Benutzerdefiniert und klicken Sie auf das Plus-Symbol, um Ihre Datei auszuwählen.

 

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  • Sie können auch eine kurze Zusammenfassung der enthaltenen Dokumente und hinzugefügten Unterzeichner anzeigen, indem Sie zwischen den Registerkarten Dokumente und Unterzeichner auf der linken Seite wechseln.

 

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Speichern als Entwurf und Senden

Wenn Sie dieses Dokumentpaket später senden möchten, können Sie Ihre Arbeit als Entwurf speichern, anstatt sie zu senden. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

  • Klicken Sie auf den Pfeil neben Abbrechen und dann auf Als neuen Entwurf speichern.

 

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Sie können dieses Dokumentpaket aus Ihren Entwürfen wieder öffnen und jederzeit versenden.

 

  • Klicken Sie auf Beenden, wenn Sie bereit sind, den Umschlag zu versenden.

 

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Der Posteingang wird geöffnet. Der Umschlag wird als Gesendet markiert.

Sie können dieses Dokumentpaket im Posteingang überwachen, klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

 

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