Wie erstelle und wende ich ein E-Sign-Layout für meine Dokumente an?

Layouts merken sich die genaue Platzierung und den Typ der Signaturfelder in einem Dokument. Dies vereinfacht die Wiederverwendung desselben Dokumentpaketlayouts für verschiedene Unterzeichner.

Dies ist ein bisschen anders als eine Vorlage. In einer Vorlage werden die Signaturfelder jedes Mal denselben Unterzeichnern zugewiesen. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu Vorlagen zu erhalten.

Sie müssen ein Layout speichern, bevor Sie es auf andere Dokumente anwenden können.

 

Speichern eines Layouts

Sie können ein Layout während des Prozesses "Unterschrift anfordern" speichern, nachdem die Signaturfelder hinzugefügt wurden. Klicken Sie hier, um mehr über das Erstellen eines Dokumentpakets zu erfahren.

  • Platzieren Sie alle Ihre Signaturfelder an den richtigen Stellen.
  • Scrollen Sie im rechten Bereich nach unten.
  • Klicken Sie auf Seitenlayout speichern.


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  • Geben Sie den Namen Ihres Layouts ein.
  • Klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.

 

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Damit Soda PDF dieses Layout speichern kann, wird der Umschlag, an dem Sie arbeiten, als Entwurf gespeichert. Während der Umschlag gespeichert wird, sehen Sie den Bildschirm unten. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.


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  • Nachdem es fertig ist, sehen Sie die Benachrichtigung unten. Ihr Layout ist nun gespeichert.

 

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Anwenden eines Layouts

Sie können ein Layout anwenden, während Sie die Signaturfelder im dritten Schritt zum Erstellen eines neuen Umschlags hinzufügen. Klicken Sie hier, um eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Umschlags zu erhalten.

  • Wenn Sie bereit sind, die Signaturfelder hinzuzufügen, scrollen Sie im rechten Bereich nach unten.
  • Wählen Sie Ihr Layout im Dropdown-Menü aus.

 

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Damit Sie das Layout anwenden können, wird der Umschlag, an dem Sie arbeiten, als Entwurf gespeichert. Während der Umschlag gespeichert wird, sehen Sie den Bildschirm unten. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.


Screenshot_3.png


Sie sehen Unterzeichner 1, Unterzeichner 2 usw., um zwischen den Unterzeichnern zu unterscheiden. Sie müssen den richtigen Unterzeichner zuweisen.

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Signaturfeld.
  • Erweitern Sie die Liste Unterzeichner.
  • Wählen Sie einen Unterzeichner aus der Liste aus. Sie können mit der Maus über jeden Unterzeichner fahren, um weitere Informationen zu ihnen zu erhalten.

 

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Die Felder, die sich auf diesen Unterzeichner beziehen, werden auf das von Ihnen ausgewählte Feld aktualisiert.

 

Sollte das E-Sign-Modul für Sie nicht verfügbar sein, können Sie es hier erwerben.

 

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