Wie füge ich einen neuen Unterzeichner für meine E-Sign-Pakete hinzu?

Themen:

• Einzelne Unterzeichner hinzufügen
• Unterzeichner für Batch-Import

Unterzeichner sind die Empfänger Ihrer E-Sign-Pakete. Soda PDF bietet Ihnen ein Unterzeichner-Management-Tool, mit dem Sie organisiert bleiben können. Sie befindet sich im zweiten Schritt des E-Sign-Anforderungsprozesses. Klicken Sie hier, um eine vollständige exemplarische Vorgehensweise zum Erstellen eines neuen E-Sign-Umschlags zu erhalten.

• Öffnen Sie die Registerkarte E-Sign.
• Klicken Sie auf Unterschrift anfordern.
• Fügen Sie die Dokumente hinzu.
• Klicken Sie auf Weiter.

 

 

Einzelne Unterzeichner hinzufügen

 

• Klicken Sie auf das Pluszeichen, um einen neuen Unterzeichner hinzuzufügen.

 

Soda PDF fordert weitere Informationen über den Unterzeichner an. Es wird mit allen ihnen zugewiesenen Signaturfeldern verknüpft.

• Geben Sie ihre Details ein.
• Klicken Sie auf Übernehmen.

 

 

• Klicken Sie auf die drei Punkte, um die zusätzlichen Felder - Titel und Firma - hinzuzufügen.

 

 

Der Unterzeichner wird automatisch in der Liste gespeichert. Sie können so viele Unterzeichner hinzufügen, wie Sie möchten.

• Klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol, um die Liste der Unterzeichner anzuzeigen.

 

 

• Sie können ihre Informationen jederzeit bearbeiten, indem Sie auf die drei Punkte klicken und Bearbeiten wählen.
• Klicken Sie auf den Papierkorb, um diesen Unterzeichner zu entfernen.
• Klicken Sie auf Alles löschen, um alle Unterzeichner zu entfernen.

 

 

Unterzeichner für Batch-Import

 

Sie müssen eine CSV für Ihre Unterzeichner vorbereiten. Jede der Spalten muss genau wie folgt betitelt sein:

Spalte A - "E-Mail-Adresse" – Die E-Mail-Adresse, die mit Ihrem Unterzeichner verknüpft ist.

Spalte B - "Vorname" – Der Vorname Ihres Unterzeichners.

Spalte C - "Nachname" - Der Nachname Ihres Unterzeichners.

Spalte D - "Titel" (optional) - Sie können den Titel Ihres Unterzeichners hinzufügen.

Spalte E - "Firma" (optional) – Sie können die Organisation Ihres Unterzeichners hinzufügen.

 

 

Sobald es vorbereitet ist, können Sie die Kontakte einfach importieren.

• Wenn Sie Unterzeichner zu einem Dokument hinzufügen, klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol.

 

 

• Wählen Sie die Option Kontaktliste importieren aus.

 

Sie werden diesen Popup sehen, der Sie darüber informiert, dass der Importvorgang abgeschlossen ist.