Themen:
Unterzeichner sind die Empfänger Ihrer E-Sign-Pakete. Soda PDF bietet Ihnen ein Unterzeichner-Management-Tool, mit dem Sie organisiert bleiben können. Sie befindet sich im zweiten Schritt des E-Sign-Anforderungsprozesses. Klicken Sie hier, um eine vollständige exemplarische Vorgehensweise zum Erstellen eines neuen E-Sign-Umschlags zu erhalten.
- Öffnen Sie die Registerkarte E-Sign.
- Klicken Sie auf Unterschrift anfordern.
- Fügen Sie die Dokumente hinzu.
- Klicken Sie auf Weiter.
Einzelne Unterzeichner hinzufügen
- Klicken Sie auf das Pluszeichen, um einen neuen Unterzeichner hinzuzufügen.
Soda PDF fordert weitere Informationen über den Unterzeichner an. Es wird mit allen ihnen zugewiesenen Signaturfeldern verknüpft.
- Geben Sie ihre Details ein.
- Klicken Sie auf Übernehmen.
- Klicken Sie auf die drei Punkte, um die zusätzlichen Felder - Titel und Firma - hinzuzufügen.
Der Unterzeichner wird automatisch in der Liste gespeichert. Sie können so viele Unterzeichner hinzufügen, wie Sie möchten.
- Klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol, um die Liste der Unterzeichner anzuzeigen.
- Sie können ihre Informationen jederzeit bearbeiten, indem Sie auf die drei Punkte klicken und Bearbeiten wählen.
- Klicken Sie auf den Papierkorb, um diesen Unterzeichner zu entfernen.
- Klicken Sie auf Alles löschen, um alle Unterzeichner zu entfernen.
- Sie können die Reihenfolge der Unterzeichner durch Drag & Drop anordnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die alphabetische Reihenfolge festzulegen.
Unterzeichner für Batch-Import
Sie müssen eine CSV für Ihre Unterzeichner vorbereiten. Jede der Spalten muss genau wie folgt betitelt sein:
Spalte A - "E-Mail-Adresse" – Die E-Mail-Adresse, die mit Ihrem Unterzeichner verknüpft ist.
Spalte B - "Vorname" – Der Vorname Ihres Unterzeichners.
Spalte C - "Nachname" - Der Nachname Ihres Unterzeichners.
Spalte D - "Titel" (optional) - Sie können den Titel Ihres Unterzeichners hinzufügen.
Spalte E - "Firma" (optional) – Sie können die Organisation Ihres Unterzeichners hinzufügen.
Sobald es vorbereitet ist, können Sie die Kontakte einfach importieren.
- Wenn Sie Unterzeichner zu einem Dokument hinzufügen, klicken Sie auf das blaue Plus-Symbol.
- Wählen Sie die Option Kontaktliste importieren aus.
Sie werden diesen Popup sehen, der Sie darüber informiert, dass der Importvorgang abgeschlossen ist.
