Cómo agregar un nuevo firmante para mis paquetes de firma electrónica

Temas:

• Agregar firmantes individuales
• Firmantes de importación por lotes

Los firmantes son los destinatarios de sus paquetes de firma electrónica. Soda PDF le proporciona una herramienta de administración de firmantes para ayudarlo a mantenerse organizado. Se puede encontrar en el segundo paso del proceso de solicitud de firma. Haga clic aquí para obtener un tutorial completo sobre cómo crear un nuevo sobre de E-Sign.

• Abra la pestaña E-Sign.
• Haga clic en Pedir una firma.
• Agregue los documentos.
• Haga clic en Siguiente.

Agregar firmantes individuales

• Haga clic en el signo más para agregar un nuevo firmante.

Soda PDF solicitará más información sobre el firmante. Se vinculará a cualquier campo de firma que se les asigne.

• Introduzca sus datos.
• Haga clic en Aplicar.

• Haga clic en los tres puntos para agregar los campos adicionales: Título y Empresa.

El firmante se guardará automáticamente en la lista. Puede proceder a agregar tantos firmantes como desee.

• Haga clic en el icono más azul para ver la lista de firmantes.

• Puede editar su información en cualquier momento haciendo clic en los tres puntos y seleccionando Editar.
• Haga clic en la Papelera para eliminar este firmante.
• Haga clic en Borrar todo para eliminar todos los firmantes.

• Puede cambiar el orden de los firmantes arrastrando y soltando los nombres en la lista.
• Haga clic en el botón para establecer el orden alfabético.

Firmantes de importación por lotes

Deberá preparar un CSV para sus firmantes. Cada una de las columnas debe titularse exactamente como se ve a continuación:

Columna A - "Dirección de correo electrónico": la dirección de correo electrónico asociada con su firmante.

Columna B - "Nombre" - El nombre de su firmante.

Columna C - "Apellido" - El apellido de su firmante.

Columna D - "Título" (Opcional): puede agregar el título de su firmante.

Columna E - "Empresa" (opcional): puede agregar la organización de su firmante.

Una vez que esté preparado, puede importar fácilmente los contactos.

• Al agregar firmantes a un documento, haga clic en el icono más azul.

• Elija la opción Importar lista de contactos.

Verá esta ventana emergente que informa que el proceso de importación se ha completado.