Cómo agregar un nuevo firmante para mis paquetes de firma electrónica

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Los firmantes son los destinatarios de sus paquetes de firma electrónica. Soda PDF le proporciona una herramienta de administración de firmantes para ayudarlo a mantenerse organizado. Se puede encontrar en el segundo paso del proceso de solicitud de firma. Haga clic aquí para obtener un tutorial completo sobre cómo crear un nuevo sobre de E-Sign.

  • Abra la pestaña E-Sign.
  • Haga clic en Pedir una firma.
  • Agregue los documentos.
  • Haga clic en Siguiente.

 

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Agregar firmantes individuales

  • Haga clic en el signo más para agregar un nuevo firmante.

 

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Soda PDF solicitará más información sobre el firmante. Se vinculará a cualquier campo de firma que se les asigne.

  • Introduzca sus datos.
  • Haga clic en Aplicar.

 

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  • Haga clic en los tres puntos para agregar los campos adicionales: Título y Empresa.

 

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El firmante se guardará automáticamente en la lista. Puede proceder a agregar tantos firmantes como desee.

  • Haga clic en el icono más azul para ver la lista de firmantes.

 

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  • Puede editar su información en cualquier momento haciendo clic en los tres puntos y seleccionando Editar.
  • Haga clic en la Papelera para eliminar este firmante.
  • Haga clic en Borrar todo para eliminar todos los firmantes.

 

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  • Puede cambiar el orden de los firmantes arrastrando y soltando los nombres en la lista.
  • Haga clic en el botón para establecer el orden alfabético.

 

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Firmantes de importación por lotes

Deberá preparar un CSV para sus firmantes. Cada una de las columnas debe titularse exactamente como se ve a continuación:

Columna A - "Dirección de correo electrónico": la dirección de correo electrónico asociada con su firmante.

Columna B - "Nombre" - El nombre de su firmante.

Columna C - "Apellido" - El apellido de su firmante.

Columna D - "Título" (Opcional): puede agregar el título de su firmante.

Columna E - "Empresa" (opcional): puede agregar la organización de su firmante.

 

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Una vez que esté preparado, puede importar fácilmente los contactos.

  • Al agregar firmantes a un documento, haga clic en el icono más azul.

 

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  • Elija la opción Importar lista de contactos.

 

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Verá esta ventana emergente que informa que el proceso de importación se ha completado.

 

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