Cómo crear un nuevo paquete de documentos de firma electrónica

Soda PDF le proporciona una poderosa herramienta para obtener documentos firmados de forma segura. Crearás un sobre que contenga:

  • Sus documentos.
  • Los requisitos específicos sobre quién debe firmar cada documento.
  • El tipo de firma que deben proporcionar.

A continuación se muestra una lista de todos los temas tratados en este artículo:

 

Si el módulo E-Sign no está disponible para usted, puede comprarlo aquí.

 

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Agregar documentos

  • Abra la pestaña E-Sign.
  • Elija Pedir una firma.

 

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Si tiene un documento abierto en Soda PDF, se agregará automáticamente a su paquete.

  • Haga clic en el signo más junto a Documentos para seleccionar los archivos que necesita firmar.

 

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Sus archivos aparecerán en su pantalla. Se mostrarán a los firmantes en el orden en que aparecen.

  • Puede cambiar el orden arrastrándolos y soltándolos en el orden que necesite.

 

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  • Puede eliminar cualquier documento de su paquete moviendo el cursor sobre su documento y haciendo clic en la papelera junto a él.

 

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  • Haga clic en el botón Siguiente una vez que haya agregado todos los documentos para firmar.

 

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Agregar firmantes

Puede agregar campos de firma al documento. Estos campos son donde firmarán los destinatarios de su documento. Puede aplicar tantos campos de firma a un documento como desee.

Los firmantes son las personas que recibirán su documento. Asociará cada campo de firma con un firmante. Tendrá que agregar sus firmantes a Soda PDF. Haga clic aquí si necesita ayuda con eso.

  • Haga clic en el signo más junto a Firmantes.
  • Complete los campos Nombre, Apellido y Correo electrónico.

 

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  • Haga clic en los tres puntos para abrir la configuración adicional.
    • Puede agregar el título y la empresa.
  • Haga clic en Aplicar cuando esté listo.

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Su firmante aparecerá en la lista de firmantes.

De forma predeterminada, cada firmante recibirá el paquete al mismo tiempo y podrá firmar inmediatamente.

Puede elegir establecer un orden de firma. Cada firmante solo recibirá el paquete de documentos después de que la persona que está delante de ellos en la lista haya terminado de firmar.

  • Arrastre y suelte los firmantes para reorganizar el pedido.
  • Marque la casilla Firmar en este orden.

 

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Puede administrar opciones de firmante adicionales para su paquete de documentos, haga clic aquí para obtener más información.

 

  • Haga clic en el icono de la papelera junto a un firmante para eliminarlo de la lista.

 

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  • Haga clic en el botón Siguiente una vez que haya terminado de configurar los ajustes para los firmantes.

 

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Agregar campos de firma

Puede elegir el tipo de firma. Puede solicitar su firma o iniciales. El firmante podrá configurar la estética durante el proceso de firma. Haga clic aquí para obtener más información.

  • Elija un firmante de la lista desplegable.
  • Arrastre y suelte el campo Firma o Iniciales en el documento.

 

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  • El campo Firma/Iniciales aparecerá en el documento.
  • Haga clic con el botón izquierdo y arrastre las esquinas del campo para cambiar el tamaño del campo de firma.
  • Haga clic con el botón izquierdo y arrastre el campo para cambiar su ubicación en el documento.

 

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Puede agregar campos de formulario preconfigurados para ayudarle a capturar información adicional. Cada campo de formulario está vinculado a un campo de firma específico.

  • Haga clic con el botón derecho en una firma.
  • Elija Añadir campo.
  • Elija un campo de la lista y haga clic en él.

 

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  • El campo aparecerá en el documento.
  • Arrastre y suelte para colocarlo.

 

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Administración de varios firmantes

Puede agregar varios campos de firma a sus documentos. Cada firmante que elija tendrá su propio color.

Todos los firmantes aparecerán en la lista desplegable en el panel del lado derecho.

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Deberá agregar campos de firma a cada documento del paquete que los requiera.

  • Haga clic en cualquier documento abierto para agregarle firmas.
  • El nombre del documento activo aparecerá en la parte superior del Soda PDF.

 

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  • Haga clic en el botón Siguiente una vez que haya agregado todos los campos de firma necesarios para los documentos.

 

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Revisar y enviar

En el último paso, agregará los toques finales a su paquete de documentos.

  • Alterne el interruptor para establecer la fecha tope en que deben firmase los documentos.
  • Establezca la fecha.

 

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  • Si caduca, deberá enviar un nuevo paquete de documentos.

Puede modificar o eliminar la fecha en cualquier momento.

Puede agregar un mensaje personalizado a sus firmantes. También podrá cambiar el idioma de los correos electrónicos que utilizará para contactarlos.

  • Alterna el interruptor junto a Mensaje para sus firmantes.
  • Haga clic para elegir un nuevo idioma.
  • Añade su mensaje.
  • Haga clic en otra parte de su documento y su mensaje se guardará.

 

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  • Alterne el interruptor si desea Revisar el sobre antes de marcarlo como completo.

 

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  • Alterne el interruptor si desea Incluir información legal. Elija Ajustar y haga clic en el icono más para seleccionar su archivo.

 

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  • También puede ver un breve resumen de los documentos incluidos y los firmantes agregados cambiando entre las pestañas Documentos y Firmantes a la izquierda.

 

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Guardar como borrador y enviar

Si desea enviar este paquete de documentos más adelante, puede optar por guardar su trabajo como borrador en lugar de enviarlo. Haga clic aquí para obtener más información.

  • Haga clic en la flecha junto a Cancelar y luego haga clic en Guardar como borrador nuevo.

 

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Puede volver a abrir este paquete de documentos desde sus borradores y enviarlo en cualquier momento.

 

  • Haga clic en Terminar si está listo para enviar el sobre.

 

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Se abrirá la bandeja de entrada. El sobre se marcará como Enviado.
Puede supervisar este paquete de documentos en la bandeja de entrada, haga clic aquí para obtener más información.

 

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