Temas:
- Crear una plantilla desde cero
- Guardar una plantilla desde la bandeja de entrada
- Aplicación de una plantilla
Las plantillas recordarán la ubicación exacta y el tipo de los campos de firma en un documento. También utilizará los mismos firmantes aplicados a los campos cuando guardó la plantilla.
Esto es un poco diferente a un diseño. Un diseño recordará la ubicación y el tipo de sus campos de firma, pero los dejará sin asignar. Haga clic aquí para obtener más información sobre los diseños.
Si el módulo E-Sign no está disponible para usted, puede comprarlo aquí.
Crear una plantilla desde cero
Pasará por un flujo que es esencialmente el mismo que crear un nuevo paquete de documentos. Este artículo proporcionará una breve descripción de este proceso. Para obtener un tutorial completo de todas las opciones disponibles, haga clic aquí.
- Abra el módulo E-Sign.
- Haga clic en Pedir una firma.
- Haga clic en Explorar para agregar los documentos que desea usar.
- Haga clic en Siguiente para continuar.
- Haga clic en el icono más para agregar los firmantes.
- Haga clic aquí para obtener más información sobre la creación de firmantes.
- Haga clic aquí para obtener más información sobre la configuración del firmante.
- Haga clic en Siguiente.
- Agregue los campos de firma.
- Puede elegir el tipo de firma. Puede solicitar su firma o iniciales. El firmante podrá configurar la estética durante el proceso de firma. Haga clic aquí para obtener más información.
- Arrastre el campo de firma al documento para colocarlo.
- Haga clic con el botón izquierdo y arrastre el cursor para establecer el tamaño del campo de firma.
Puede agregar campos preconfigurados para ayudarle a capturar información del firmante.
- Elija un campo de la lista de la derecha y arrástrelo al documento para colocarlo.
Puede agregar varios campos de firma de diferentes tipos en sus documentos. A cada firmante se le proporcionará un color diferente.
- Una vez que haya configurado los campos de firma, haga clic en Siguiente.
En el último paso, puede agregar los toques finales a su paquete de documentos alternando los interruptores junto a las opciones.
- Haga clic en la flecha y elija Guardar como nueva Plantilla y se agregará a su lista de plantillas.
Guardar una plantilla desde la bandeja de entrada
Puede tomar cualquier sobre o borrador que ya haya creado y guardarlo como plantilla. Haga clic aquí para obtener más información sobre los borradores.
- Abra la Bandeja de entrada.
- Haga clic en el icono Disquete para crear la plantilla.
- Agregue un nombre de plantilla.
- Haga clic en Guardar para crear la plantilla.
Aplicación de una plantilla
- Abra el módulo E-Sign.
- Haga clic en la flecha junto a Bandeja de entrada y abra el menú desplegable de Plantillas.
- Elige su plantilla.
Su plantilla se abrirá lista para que agregue los toques finales y envíe.