Comment puis-je créer et appliquer une mise en page E-Sign à mes documents?

Les mises en page mémoriseront l’emplacement et le type exacts des champs de signature sur un document. Cela simplifie la réutilisation de la même disposition de package de document pour différents signataires. C’est un peu différent d’un modèle. Dans un modèle, les champs de signature seront affectés aux mêmes signataires à chaque fois.
Cliquez ici pour plus d’informations sur les modèles. Vous devrez enregistrer une mise en page avant de pouvoir l’appliquer à d’autres documents.

Enregistrement d’une mise en page

Vous pouvez enregistrer une mise en page chaque fois que vous créez un package de documents une fois qu’un champ de signature a été ajouté. Cliquez ici pour en savoir plus sur la création d’un package de documents.

• Placez tous vos champs de signature aux bons endroits.
• Dans le module E-Sign, choisissez l’option Enregistrer la mise en page .

• Entrez le nom de votre mise en page.
• Ajoutez une description si nécessaire.
• Cliquez sur Enregistrer pour finaliser.

Pour que Soda PDF puisse enregistrer cette mise en page, le package de documents sur lequel vous travaillez devra être envoyé.

• Cliquez sur Envoyer

Au fur et à mesure que le colis est envoyé, vous verrez l’écran ci-dessous. Veuillez attendre qu’il soit terminé.

• Une fois qu’il est terminé, cliquez sur TERMINÉ.

Votre mise en page est maintenant enregistrée.

Application d’une mise en page

Vous pouvez appliquer une mise en page à tout moment lors de la création d’un package de documents.

• Dans le module E-Sign, sélectionnez Appliquer la mise en page.
• Choisissez votre mise en page dans le menu déroulant.

Pour que vous puissiez appliquer la mise en page, vous devrez d’abord enregistrer votre paquet de documents en tant que brouillon.

• Cliquez sur Oui.

Tout champ associé à un signataire sera rempli d’un espace réservé. Vous verrez le signataire 1, le signataire 2, etc., pour différencier les signataires. Vous devrez affecter le bon signataire.

• Faites un clic droit sur le champ de signature.
• Développez Signataire.
• Choisissez dans la liste. Vous pouvez passer votre souris sur chaque signataire pour obtenir plus d’informations sur eux.

Le ou les champs liés à ce signataire seront mis à jour vers celui que vous avez sélectionné. Une fois que vous avez défini vos signataires, vous êtes prêt à envoyer votre document.