Comment puis-je créer et appliquer une mise en page E-Sign à mes documents?

Les mises en page mémoriseront l'emplacement exact et le type des champs de signature d'un document. Cela simplifie la réutilisation de la même mise en page pour un paquet de documents adressé à des signataires différents.

Il ne s'agit pas exactement d'un modèle. Un modèle assigne à chaque fois les mêmes champs de signature aux mêmes signataires. Cliquez ici pour en savoir plus sur les modèles.

Vous devrez sauvegarder une mise en page avant de pouvoir l'appliquer à d'autres documents.

Sauvegarder une mise en page

Lors de la création d'un paquet de documents, vous pouvez sauvegarder une mise en page dès qu'un champ de signature est ajouté. Cliquez ici pour en savoir plus sur la création d'un paquet de documents.

• Positionnez tous les champs de signatures à leur place. 

• Dans l'onglet E-Sign, choisissez l'option Sauvegarder la mise en page.

• Saisissez le nom de votre mise en page. 

• Ajoutez une description si nécessaire.

• Cliquez sur Enregistrer pour conclure.

Afin que Soda PDF sauvegarde cette mise en page, le paquet de documents sur lequel vous êtes en train de travailler doit être enregistré en tant que brouillon. Cliquez ici pour en savoir plus sur les brouillons.

• Cliquez sur Oui

Pendant l'enregistrement du brouillon, l'écran ci-dessous s'affichera. Veuillez patienter le temps nécessaire.

• Une fois le processus terminé, cliquez sur Ok.

Votre mise en page est maintenant sauvegardée.

Appliquer une mise en page

Vous pouvez appliquer une mise en page à tout moment lors de la création d'un paquet de documents.

• Dans l'onglet E-Sign, sélectionnez Appliquer la mise en page.

• Choisissez votre mise en page dans la liste déroulante.

 

Pour appliquer cette mise en page, vous devrez enregistrer au préalable votre document en tant que brouillon.

• Cliquez sur Oui.

Les champs associés à un signataire seront complétés avec un remplaçant. Vous verrez apparaître Signataire 1, Signataire 2, etc. afin de les différencier. Vous devrez alors désigner chaque signataire.

• Cliquez sur le champ de signature avec le bouton droit de votre souris. 

• Déroulez la liste des signataires.

• Choisissez-en un. Pour en savoir plus sur les signataires, passez votre curseur sur chacun d'eux.

Le ou les champs associés à ces signataires seront mis à jour à partir de votre sélection.

Soda PDF détecte lorsque le signataire sélectionné possède la même adresse courriel que celui connecté à l'application. Ces champs de signature afficheront Compte invité.

Vous pouvez également conserver ce champ en l'état ou le mettre à jour avec le signataire de votre choix.

Une fois les signataires configurés, le document est prêt à l'envoi.