Wie erstelle und ich ein E-Sign-Layout und wende es an?

In Layouts wird die genaue Platzierung und Art der Unterschriftsfelder auf einem Dokument gespeichert. Dies vereinfacht die Wiederverwendung desselben Dokumentenpaket-Layouts, wenn andere Unterzeichner vorgesehen sind.

Dies unterscheidet sich etwas von der Vorlage. In einer Vorlage werden die Unterschriftsfelder jedes Mal denselben Unterzeichnern zugeordnet. Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Vorlagen zu erhalten.

Bevor Sie ein Layout auf andere Dokumente anwenden können, müssen Sie es speichern.
 

Ein Layout speichern

Sie können jedes Mal, wenn Sie ein Dokumentenpaket erstellen, ein Layout speichern, sobald ein Unterschriftsfeld hinzugefügt wurde. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie ein Dokumentenpaket einrichten.

• Platzieren Sie alle Unterschriftsfelder an den richtigen Stellen. 

• Zum Speichern wählen Sie im E-Sign-Modul die Option Seitenlayout speichern.

• Geben Sie unter Name einen Namen für Ihr Layout ein. 

• Fügen Sie gegebenenfalls eine Beschreibung hinzu.

• Klicken Sie zum Abschluss auf Speichern.

 

Damit Soda PDF dieses Layout speichert, muss dieses Dokumentenpaket, an dem Sie gerade arbeiten, als Entwurf gespeichert werden. Klicken Sie hier, um mehr über Entwürfe zu erfahren.

• Klicken Sie auf Ja.

Beim Speichern des Entwurfs sehen Sie folgende Anzeige. Bitte warten Sie, bis das Speichern abgeschlossen ist.

• Klicken Sie danach auf OK.

Nun ist Ihr Layout gespeichert.
 

Ein Layout anwenden

Sie können beim Erstellen eines Dokumentenpakets jederzeit ein Layout anwenden.

• Wählen Sie dazu im E-Sign-Modul die Option Layout übernehmen. 

• Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Ihr Layout aus.

 

Zum Anwenden des Layouts müssen Sie zuerst Ihr Dokumentenpaket als Entwurf speichern.

• Klicken Sie auf Ja.

Jedes Feld, das mit einem Unterzeichner verknüpft ist, wird dann mit einem Platzhalter gefüllt. Sie sehen dann Unterzeichner 1, Unterzeichner 2 usw., um die Unterzeichner voneinander zu unterscheiden. Dann müssen Sie die richtigen Unterzeichner zuordnen.

• Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Unterschriftsfeld. 

• Erweitern Sie Unterzeichner.

• Wählen Sie aus der Liste aus. Sie können mit der Maus über jeden Unterzeichner streichen, um mehr Angaben über ihn zu erfahren. 

 

Das mit diesem Unterzeichner verbundene Feld wird dann mit dem ausgewählten Unterzeichner aktualisiert.

Soda PDF erkennt, wenn der ausgewählte Unterzeichner dieselbe E-Mail-Adresse hat wie der in der Anmeldung angemeldete Unterzeichner. Diese Unterschriftsfelder werden als Owner angezeigt.

Sie können dieses Feld entweder so beibehalten oder es mit dem Unterzeichner Ihrer Wahl aktualisieren.

Sobald Sie Ihre Unterzeichner eingestellt haben, können Sie Ihr Dokument senden.