Wie erstelle und ich ein E-Sign-Layout und wende es an?

Layouts merken sich die genaue Platzierung und Art der Signaturfelder in einem Dokument. Dies vereinfacht die Wiederverwendung desselben Dokumentpaketlayouts für verschiedene Unterzeichner. Dies ist ein bisschen anders als eine Vorlage. In einer Vorlage werden die Signaturfelder jedes Mal denselben Unterzeichnern zugewiesen.
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vorlagen. Sie müssen ein Layout speichern, bevor Sie es auf andere Dokumente anwenden können.

Speichern eines Layouts

Sie können ein Layout jederzeit speichern, wenn Sie ein Dokumentpaket erstellen, nachdem ein Signaturfeld hinzugefügt wurde. Klicken Sie hier , um mehr über das Erstellen eines Dokumentpakets zu erfahren.

• Platzieren Sie alle Ihre Unterschriftsfelder an den richtigen Stellen.
•  Wählen Sie  im E-Sign-Modul die Option Layout speichern.

• Geben Sie den Namen Ihres Layouts ein.
• Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu.
• Klicken Sie auf Speichern , um den Vorgang abzuschließen.

Damit Soda PDF dieses Layout speichern kann, muss das Dokumentpaket, an dem Sie arbeiten, gesendet werden.

• Klicken Sie auf Senden

Während das Paket gesendet wird, sehen Sie den Folgenden Bildschirm. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

• Nachdem es fertig ist, klicken Sie auf FERTIG.

Ihr Layout ist nun gespeichert.

Anwenden eines Layouts

Sie können beim Erstellen eines Dokumentpakets jederzeit ein Layout anwenden.

•  Wählen Sie  im E-Sign-Modul die Option Layout anwenden aus.
• Wählen Sie Ihr Layout im Dropdown-Menü aus.

Damit Sie das Layout anwenden können, müssen Sie zuerst Ihr Dokumentpaket als Entwurf speichern.

• Klicken Sie auf Ja.

Jedes Feld, das einem Unterzeichner zugeordnet ist, wird mit einem Platzhalter gefüllt. Sie sehen Signer 1, Signer 2 usw., um zwischen den Unterzeichnern zu unterscheiden. Sie müssen den richtigen Unterzeichner zuweisen.

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Signaturfeld.
• Erweitern Sie Signer.
• Wählen Sie aus der Liste aus. Sie können mit der Maus über jeden Unterzeichner fahren, um weitere Informationen zu ihnen zu erhalten.

Die Felder, die sich auf diesen Unterzeichner beziehen, werden mit dem von Ihnen ausgewählten Feld aktualisiert. Sobald Sie Ihre Unterzeichner festgelegt haben, können Sie Ihr Dokument senden.