Wie erstelle und wende ich eine E-Sign-Vorlage an?

Themen:

• Erstellen einer Vorlage von Grund auf
• Speichern einer Vorlage aus dem Posteingang
• Anwenden einer Vorlage

Vorlagen merken sich die genaue Platzierung und den Typ der Signaturfelder in einem Dokument. Es werden auch die gleichen Unterzeichner verwendet, die beim Speichern der Vorlage auf die Felder angewendet wurden.

Dies ist ein bisschen anders als ein Layout. Ein Layout merkt sich die Platzierung und den Typ Ihrer Signaturfelder, lässt sie jedoch nicht zugewiesen. 
Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu Layouts zu erhalten.

Erstellen einer Vorlage von Grund auf

Sie durchlaufen einen Fluss, der im Wesentlichen dem Erstellen eines neuen Dokumentpakets entspricht. Dieser Artikel enthält eine kurze Beschreibung dieses Prozesses. Eine vollständige exemplarische Vorgehensweise aller verfügbaren Optionen finden Sie hier.

• Öffnen Sie das E-Sign-Modul.
• Klicken Sie auf Unterschrift anfordern.
• Klicken Sie auf Durchsuchen, um die Dokumente hinzuzufügen, die Sie verwenden möchten.

 

 

• Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

 

 

• Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um die Unterzeichnerhinzuzufügen.
  • Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Erstellen von Unterzeichnern zu erhalten.
  • Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Konfigurieren der Unterzeichnereinstellungen zu erhalten.
• Klicken Sie auf Weiter.

 

 

• Fügen Sie die Signaturfelder hinzu.
• Sie können die Art der Signatur auswählen. Sie können ihre Signatur oder Initialen anfordern. Der Unterzeichner kann die Ästhetik während des Signiervorgangs konfigurieren. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.   
  
  

 

• Ziehen Sie das Signaturfeld in Ihr Dokument, um es zu platzieren.
• Klicken Sie mit der linken Maustaste, und ziehen Sie den Cursor, um die Größe des Signaturfelds festzulegen.

 

Sie können Felder hinzufügen, die vorkonfiguriert sind, um Informationen vom Unterzeichner zu erfassen.

• Wählen Sie ein Feld aus der Liste auf der rechten Seite aus und ziehen Sie es in das Dokument, um es zu platzieren.

 

 

Sie können mehrere Signaturfelder unterschiedlicher Art in Ihren Dokumenten hinzufügen. Jeder Unterzeichner erhält eine andere Farbe.

• Nachdem Sie Ihre Signaturfelder eingerichtet haben, klicken Sie auf Weiter.

 

Im letzten Schritt können Sie Ihrem Dokumentenpaket den letzten Schliff geben, indem Sie die Schalter neben den Optionen umschalten.

• Klicken Sie auf den Pfeil und wählen Sie Als neue Vorlage speichern und es wird zu Ihrer Vorlagenliste hinzugefügt.

 

Speichern einer Vorlage aus dem Posteingang

Sie können jeden Umschlag oder Entwurf, den Sie bereits erstellt haben, als Vorlage speichern. Klicken Sie hier, um mehr über Entwürfe zu erfahren.

• Öffnen Sie den Posteingang.
• Klicken Sie auf das Diskettensymbol, um Ihre Vorlage zu erstellen.

• Fügen Sie einen Vorlagennamen hinzu.
• Klicken Sie auf Speichern, um die Vorlage zu erstellen.

 

 

Anwenden einer Vorlage

• Öffnen Sie das E-Sign-Modul.
• Klicken Sie auf den Pfeil neben Posteingang und öffnen Sie das Dropdown-Menü für Vorlagen.
• Wählen Sie Ihre Vorlage aus.

 

Ihre Vorlage wird geöffnet, damit Sie den letzten Schliff hinzufügen und senden können.