Come faccio a creare e applicare un modello di firma elettronica?

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I modelli ricorderanno la posizione esatta e il tipo dei campi della firma su un documento. Utilizzerà anche gli stessi firmatari applicati ai campi quando hai salvato il modello.

Questo è un po 'diverso da un layout. Un layout ricorderà il posizionamento e il tipo dei campi firma, ma li lascerà non assegnati. Clicca qui per maggiori informazioni sui layout.

 

Se il modulo E-Sign non è disponibile per te, puoi acquistarlo qui.

 

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Creazione di un modello da zero

Si passerà attraverso un flusso che è essenzialmente lo stesso della creazione di un nuovo pacchetto di documenti. In questo articolo verrà fornita una breve descrizione di questo processo. Per una panoramica completa di tutte le opzioni disponibili, fare clic qui.

  • Aprire il modulo E-Sign.

  • Clicca su Richiedi la Firma.

  • Fare clic su Sfoglia per aggiungere i documenti che si desidera utilizzare.


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  • Fare clic su Avanti per continuare.

 

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  • Fare clic sull'icona più per aggiungere i firmatari.

    • Fare clic qui per ulteriori informazioni sulla creazione di firmatari.

    • Fare clic qui per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni del firmatario.

  • Fare clic su Avanti.

 

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  • Aggiungere i campi della firma.

  • È possibile scegliere il tipo di firma. Puoi richiedere la loro firma o iniziali. Il firmatario sarà in grado di configurare l'estetica durante il processo di firma. Clicca qui per saperne di più.

 

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  • Trascinare il campo della firma sul documento per posizionarlo.

  • Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare il cursore per impostare le dimensioni del campo della firma.


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È possibile aggiungere campi preconfigurati per facilitare l'acquisizione di informazioni dal firmatario.

  • Scegli un campo dall'elenco a destra e trascinalo sul documento per posizionarlo.

 

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È possibile aggiungere più campi firma di tipi diversi nei documenti. Ad ogni firmatario verrà fornito un colore diverso.

  • Dopo aver impostato i campi della firma, fare clic su Avanti.

 

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Nell'ultimo passaggio, è possibile aggiungere gli ultimi ritocchi al pacchetto di documenti attivando gli interruttori accanto alle opzioni.

 

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  • Fai clic sulla freccia e scegli Salva come Nuovo Modello e verrà aggiunto all'elenco dei modelli.


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Salvataggio di un modello dalla Posta in arrivo

Puoi prendere qualsiasi busta o bozza che hai già creato e salvarla come modello. Clicca qui per saperne di più sulle bozze.

  • Apri la Posta in arrivo.

  • Fare clic sull'icona Dischetto per creare il modello.


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  • Aggiungere un nome di modello.

  • Fare clic su Salva per creare il modello.


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Applicazione di un modello

  • Aprire il modulo E-Sign.

  • Fai clic sulla freccia accanto a Posta in arrivo e apri il menu a discesa per Modelli.

  • Scegli il tuo modello.


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Il tuo modello si aprirà pronto per essere aggiunto agli ultimi ritocchi e inviare.

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