Come creare un nuovo pacchetto di documenti E-Sign

Soda PDF ti offre un potente strumento per far firmare i documenti in modo sicuro. Verrà creata una busta che contiene:

  • I tuoi documenti.

  • I requisiti specifici relativi a chi deve firmare ciascun documento.

  • Il tipo di firma che devono fornire.

Di seguito è riportato un elenco di tutti gli argomenti trattati in questo articolo:

 

Se il modulo E-Sign non è disponibile per te, puoi acquistarlo qui.

 

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Aggiungi documenti

  • Aprire la scheda E-Sign.

  • Scegliere Richiedi la Firma.

 

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Se hai un documento aperto in Soda PDF, verrà automaticamente aggiunto al tuo pacchetto.

  • Fare clic sul segno più accanto a Documenti per selezionare i file da firmare.

 

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I tuoi file appariranno sullo schermo. Verranno visualizzati ai firmatari nell'ordine in cui appaiono.

  • È possibile modificare l'ordine trascinandoli nell'ordine desiderato.

 

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  • È possibile rimuovere qualsiasi documento dal pacchetto spostando il cursore sul documento e facendo clic sul cestino accanto ad esso.

 

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  • Fare clic sul pulsante Avanti dopo aver aggiunto tutti i documenti per la firma.

 

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Aggiungi firmatari

È possibile aggiungere campi firma al documento. Questi campi sono dove i destinatari del documento firmeranno. È possibile applicare a un documento tutti i campi della firma desiderati.

I firmatari sono le persone che riceveranno il documento. Ogni campo della firma verrà associato a un firmatario. Dovrai aggiungere i tuoi firmatari a Soda PDF. Clicca qui se hai bisogno di aiuto.

  • Fare clic sul segno più accanto a Firmatari.

  • Compila i campi Nome, Cognome e E-mail.

 

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  • Fare clic sui tre punti per aprire le impostazioni aggiuntive.

    • È possibile aggiungere il titolo e la società.

  • Fai clic su Applica quando sei pronto.

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Il firmatario verrà visualizzato nell'elenco dei firmatari.

Per impostazione predefinita, ogni firmatario riceverà il pacchetto contemporaneamente e potrà firmare immediatamente.

Puoi scegliere di impostare un ordine di firma. Ogni firmatario riceverà il pacchetto di documenti solo dopo che la persona che lo precede nell'elenco ha terminato la firma.

  • Trascina e rilascia i firmatari per riorganizzare l'ordine.

  • Seleziona la casella Firma in questo ordine.

 

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È possibile gestire ulteriori opzioni di firma per il pacchetto di documenti, fare clic qui per ulteriori informazioni.

 

  • Fare clic sull'icona del cestino accanto a un firmatario per rimuoverlo dall'elenco.

 

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  • Fare clic sul pulsante Avanti una volta terminata la configurazione delle impostazioni per i firmatari.

 

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Aggiungere campi firma

È possibile scegliere il tipo di firma. Puoi richiedere la loro firma o iniziali. Il firmatario sarà in grado di configurare l'estetica durante il processo di firma. Clicca qui per saperne di più.

  • Scegliere un firmatario dall'elenco a discesa.

  • Trascinare e rilasciare il campo Firma o Iniziali sul documento.

 

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  • Il campo Firma/Iniziali verrà visualizzato sul documento.

  • Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare gli angoli del campo per modificare le dimensioni del campo della firma.

  • Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare il campo per modificarne la posizione nel documento.

 

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È possibile aggiungere campi modulo preconfigurati per acquisire informazioni aggiuntive. Ogni campo modulo è collegato a un campo firma specifico.

  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una firma.

  • Scegliere Aggiungi Campo.

  • Scegli un campo dall'elenco e fai clic su di esso.

 

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  • Il campo verrà visualizzato sul documento.

  • Trascina e rilascia per posizionarlo.

 

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Gestione di più firmatari

È possibile aggiungere più campi firma ai documenti. Ogni firmatario scelto avrà il proprio colore. Tutti i firmatari saranno elencati nell'elenco a discesa nel pannello di destra.

 

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Sarà necessario aggiungere campi firma a ogni documento nel pacchetto che li richiede.

  • Fare clic su un documento aperto per aggiungervi le firme.

  • Il nome del documento attivo verrà visualizzato nella parte superiore del Soda PDF.

 

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  • Fare clic sul pulsante Avanti dopo aver aggiunto tutti i campi della firma necessari per i documenti.

 

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Revisione e invio

Nell'ultimo passaggio, aggiungerai gli ultimi ritocchi al tuo pacchetto di documenti.

  • Attivare o disattivare l'interruttore per impostare la data entro la quale vanno Firmati i Documenti.

  • Imposta la data.

 

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  • Se dovesse scadere, dovrai inviare un nuovo pacchetto di documenti.

È possibile modificare o rimuovere la data in qualsiasi momento.

Puoi aggiungere un messaggio personalizzato ai tuoi firmatari. Sarai anche in grado di cambiare la lingua per le e-mail che utilizzerai per contattarli.

  • Attiva o disattiva l'interruttore accanto a Messaggio per i Firmatari.

  • Fare clic per scegliere una nuova lingua.

  • Aggiungi il tuo messaggio.

  • Fai clic su un altro punto del documento e il tuo messaggio verrà salvato.

 

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  • Attivare o disattivare l'interruttore se si desidera rivedere la busta prima di contrassegnarla come completa.

 

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  • Attiva o disattiva l'interruttore se desideri includere la divulgazione legale. Scegli Regolare e fai clic sull'icona più per selezionare il tuo file.

 

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  • È inoltre possibile visualizzare un breve riepilogo dei documenti inclusi e dei firmatari aggiunti passando tra le schede Documenti e Firmatari a sinistra.

 

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Salvataggio come bozza e invio

Se si desidera inviare questo pacchetto di documenti in un secondo momento, è possibile scegliere di salvare il lavoro come bozza anziché inviarlo. Clicca qui per maggiori informazioni.

  • Fare clic sulla freccia accanto a Annulla e quindi fare clic su Salva come nuova Bozza.

 

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È possibile aprire nuovamente questo pacchetto di documenti dalle bozze e inviarlo in qualsiasi momento.

 

  • Fare clic su Termina se si è pronti per inviare la busta.

 

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Si aprirà la Posta in arrivo. La busta verrà contrassegnata come Inviato. È possibile monitorare questo pacchetto di documenti nella Posta in arrivo, fare clic qui per ulteriori informazioni.

 

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