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Os modelos lembrarão o posicionamento exato e o tipo dos campos de assinatura em um documento. Ele também usará os mesmos signatários aplicados aos campos quando você salvou o modelo.
Isso é um pouco diferente de um layout. Um layout lembrará o posicionamento e o tipo dos campos de assinatura, mas os deixará sem atribuição. Clique aqui para mais informações sobre layouts.
Se o módulo E-Sign não estiver disponível para você, você pode comprá-lo aqui.
Criando um modelo do zero
Você passará por um fluxo que é essencialmente o mesmo que criar um novo pacote de documentos. Este artigo fornecerá uma breve descrição deste processo. Para um passo a passo completo de todas as opções disponíveis, clique aqui.
- Abra o módulo E-Sign.
- Clique em Solicitar assinatura.
- Clique em Explorar para adicionar os documentos que deseja usar.
- Clique em Próximo para continuar.
- Clique no ícone de mais para adicionar os signatários.
- Clique aqui para obter mais informações sobre como criar signatários.
- Clique aqui para obter mais informações sobre como definir as configurações do signatário.
- Clique em Próximo.
- Adicione os campos de assinatura.
- Você pode escolher o tipo de assinatura. Pode solicitar a sua Assinatura ou Rubricas. O signatário poderá configurar a estética durante o processo de assinatura. Clique aqui para saber mais.
- Arraste o campo de assinatura para o documento para colocá-lo.
- Clique com o botão esquerdo do mouse e arraste o cursor para definir o tamanho do campo de assinatura.
Você pode adicionar campos pré-configurados para ajudá-lo a capturar informações do signatário.
- Escolha um campo da lista à direita e arraste-o para o documento para colocá-lo.
Você pode adicionar vários campos de assinatura de diferentes tipos em seus documentos. Cada signatário receberá uma cor diferente.
- Depois de configurar os campos de assinatura, clique em Próximo.
Na última etapa, você pode adicionar os toques finais ao seu pacote de documentos alternando os interruptores ao lado das opções.
- Clique na seta e escolha Salvar como novo Modelo e ele será adicionado à sua lista de modelos.
Guardar um modelo a partir da sua Caixa de Entrada
Pode pegar em qualquer envelope ou rascunho que já tenha criado e guardá-lo como modelo. Clique aqui para saber mais sobre rascunhos.
- Abra a Caixa de Entrada.
- Clique no ícone Disquete para criar o seu modelo.
- Adicione um nome de modelo.
- Clique em Salvar para criar o modelo.
Aplicando um modelo
- Abra o módulo E-Sign.
- Clique na seta ao lado de Caixa de entrada e abra a lista suspensa para Modelos.
- Escolha o seu modelo.
Seu modelo será aberto pronto para você adicionar os toques finais e enviar.