Como posso criar e aplicar um Modelo de Assinatura Eletrónica?

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Os modelos lembrarão o posicionamento exato e o tipo dos campos de assinatura em um documento. Ele também usará os mesmos signatários aplicados aos campos quando você salvou o modelo.

Isso é um pouco diferente de um layout. Um layout lembrará o posicionamento e o tipo dos campos de assinatura, mas os deixará sem atribuição. Clique aqui para mais informações sobre layouts.

 

Se o módulo E-Sign não estiver disponível para você, você pode comprá-lo aqui.

 

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Criando um modelo do zero

Você passará por um fluxo que é essencialmente o mesmo que criar um novo pacote de documentos. Este artigo fornecerá uma breve descrição deste processo. Para um passo a passo completo de todas as opções disponíveis, clique aqui.

  • Abra o módulo E-Sign.
  • Clique em Solicitar assinatura.
  • Clique em Explorar para adicionar os documentos que deseja usar.

 

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  • Clique em Próximo para continuar.

 

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  • Adicione os campos de assinatura.
  • Você pode escolher o tipo de assinatura. Pode solicitar a sua Assinatura ou Rubricas. O signatário poderá configurar a estética durante o processo de assinatura. Clique aqui para saber mais.

 

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  • Arraste o campo de assinatura para o documento para colocá-lo.
  • Clique com o botão esquerdo do mouse e arraste o cursor para definir o tamanho do campo de assinatura.

 

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Você pode adicionar campos pré-configurados para ajudá-lo a capturar informações do signatário.

  • Escolha um campo da lista à direita e arraste-o para o documento para colocá-lo.

 

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Você pode adicionar vários campos de assinatura de diferentes tipos em seus documentos. Cada signatário receberá uma cor diferente.

  • Depois de configurar os campos de assinatura, clique em Próximo.

 

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Na última etapa, você pode adicionar os toques finais ao seu pacote de documentos alternando os interruptores ao lado das opções.


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  • Clique na seta e escolha Salvar como novo Modelo e ele será adicionado à sua lista de modelos.


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Guardar um modelo a partir da sua Caixa de Entrada

Pode pegar em qualquer envelope ou rascunho que já tenha criado e guardá-lo como modelo. Clique aqui para saber mais sobre rascunhos.

  • Abra a Caixa de Entrada.
  • Clique no ícone Disquete para criar o seu modelo.


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  • Adicione um nome de modelo.
  • Clique em Salvar para criar o modelo.


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Aplicando um modelo

  • Abra o módulo E-Sign.
  • Clique na seta ao lado de Caixa de entrada e abra a lista suspensa para Modelos.
  • Escolha o seu modelo.

 

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Seu modelo será aberto pronto para você adicionar os toques finais e enviar.

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