Como criar um novo pacote de documento E-Sign

Soda PDF fornece uma ferramenta poderosa para obter documentos assinados com segurança. Você criará um envelope que contém:

  • Os seus documentos.
  • Os requisitos específicos sobre quem deve assinar cada documento.
  • O tipo de assinatura que devem fornecer.

Abaixo está uma lista de todos os tópicos abordados neste artigo:

 

Se o módulo E-Sign não estiver disponível para você, você pode comprá-lo aqui.

 

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Adicionar documentos

  • Abra a guia E-Sign.
  • Escolha Solicitar assinatura.

 

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Se você tiver um documento aberto em Soda PDF, ele será automaticamente adicionado ao seu pacote.

  • Clique no sinal de mais ao lado de Documentos para selecionar os arquivos que você precisa assinar.

 

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Os seus ficheiros aparecerão no seu ecrã. Eles serão exibidos para seus signatários na ordem em que aparecem.

  • Você pode alterar a ordem arrastando-os e soltando-os na ordem que você precisa.

 

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  • Você pode remover qualquer documento do seu pacote movendo o cursor sobre o documento e clicando na lixeira ao lado dele.

 

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  • Clique no botão Próximo depois de adicionar todos os documentos para assinatura.

 

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Adicionar signatários

Pode adicionar campos de assinatura ao documento. Estes campos são onde os destinatários do seu documento irão assinar. Você pode aplicar quantos campos de assinatura desejar a um documento.

Os signatários são as pessoas que receberão o seu documento. Você associará cada campo de assinatura a um signatário. Você terá que adicionar seus signatários ao Soda PDF. Clique aqui se precisar de ajuda com isso.

  • Clique no sinal de mais ao lado de Signatários.
  • Preencha os campos Nome, Sobrenome e E-mail.

 

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  • Clique nos três pontos para abrir as configurações adicionais.
    • Você pode adicionar o Título e a Empresa.
  • Clique em Aplicar quando estiver pronto.

 

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Seu signatário aparecerá na lista de signatários.

Por padrão, cada signatário receberá o pacote ao mesmo tempo e poderá assinar imediatamente.

Você pode optar por definir uma ordem de assinatura. Cada signatário só receberá o pacote de documentos depois que a pessoa antes deles na lista terminar de assinar.

  • Arraste e solte os signatários para reorganizar o pedido.
  • Marque a caixa Assinar nesta ordem.

 

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Você pode gerenciar opções de signatário adicionais para o seu pacote de documentos, clique aqui para saber mais.

 

  • Clique no ícone da lixeira ao lado de um signatário para removê-lo da lista.

 

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  • Clique no botão Próximo depois de concluir a configuração das configurações para os signatários.

 

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Adicionar campos de assinatura

Você pode escolher o tipo de assinatura. Pode solicitar a sua Assinatura ou Rubricas. O signatário poderá configurar a estética durante o processo de assinatura. Clique aqui para saber mais.

  • Escolha um signatário na lista suspensa.
  • Arraste e solte o campo Assinatura ou Rubricas no documento.

 

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  • O campo Assinatura/Iniciais aparecerá no documento.
  • Clique com o botão esquerdo do mouse e arraste os cantos do campo para alterar o tamanho do campo de assinatura.
  • Clique com o botão esquerdo do rato e arraste o campo para alterar a sua localização no documento.

 

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Você pode adicionar campos de formulário pré-configurados para ajudá-lo a capturar informações extras. Cada campo de formulário está vinculado a um campo de assinatura específico.

  • Clique com o botão direito do rato numa assinatura.
  • Escolha Adicionar campo.
  • Escolha um campo da lista e clique nele.

 

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  • O campo aparecerá no seu documento.
  • Arraste e solte para colocá-lo.

 

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Gerenciando vários signatários

Pode adicionar vários campos de assinatura aos seus documentos. Cada signatário que você escolher terá sua própria cor.

Todos os signatários serão listados na lista suspensa no painel direito.

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Você precisará adicionar campos de assinatura a cada documento no pacote que os exige.

  • Clique em qualquer documento aberto para adicionar assinaturas a ele.
  • O nome do documento ativo aparecerá na parte superior do Soda PDF.

 

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  • Clique no botão Próximo depois de adicionar todos os campos de assinatura necessários para os documentos.

 

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Rever e Enviar

Na última etapa, você adicionará os toques finais ao seu pacote de documentos.

  • Alterne o interruptor para definir a data de quando os documentos devem ser assinados.
  • Defina a data.

 

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  • Se expirar, terá de enviar um novo pacote de documentos.

Você pode modificar ou remover a data a qualquer momento.

Você pode adicionar uma mensagem personalizada aos seus signatários. Você também poderá alterar o idioma dos e-mails que usará para contatá-los.

  • Alterne o botão ao lado de Mensagem para seus signatários.
  • Clique para escolher um novo idioma.
  • Adicione a sua mensagem.
  • Clique noutro local do seu documento e a sua mensagem será guardada.

 

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  • Alterne o interruptor se quiser Revise o envelope antes de marcá-lo como concluído.

 

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  • Alterne o interruptor se quiser Incluir divulgação legal. Escolha Ajustar e clique no ícone de adição para selecionar seu arquivo.

 

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  • Você também pode ver um breve resumo dos documentos incluídos e signatários adicionados alternando entre as guias Documentos e Signatários à esquerda.

 

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Salvando como rascunho e enviando

Se pretender enviar este pacote de documentos mais tarde, pode optar por guardar o seu trabalho como rascunho em vez de o enviar. Clique aqui para mais informações.

  • Clique na seta ao lado de Cancelar e, em seguida, clique em Salvar como novo rascunho.

 

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Pode abrir este pacote de documentos novamente a partir dos seus rascunhos e enviá-lo a qualquer momento.

 

  • Clique em Terminar se estiver pronto para enviar o envelope.

 

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A Caixa de entrada será aberta. O envelope será marcado como Enviado.
Você pode monitorar este pacote de documentos na Caixa de entrada, clique aqui para saber mais.

 

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