Como adicionar um novo signatário para meus pacotes E-Sign

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Os signatários são os destinatários dos seus pacotes E-Sign. O Soda PDF fornece uma ferramenta de gerenciamento de signatários para ajudá-lo a se manter organizado. Ele pode ser encontrado na segunda etapa do processo de Assinatura de Solicitação. Clique aqui para obter um passo a passo completo sobre como criar um novo envelope E-Sign.

Se o módulo E-Sign não estiver disponível para você, você pode comprá-lo aqui.

 

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  • Abra a guia E-Sign.
  • Clique em Gerenciar signatários.

 


 

Adicionar signatários individuais

  • Clique no Adicionar signatário.



Soda PDF solicitará mais informações sobre o signatário. Será associado a quaisquer campos de assinatura que lhes sejam atribuídos.

  • Introduza os seus dados.
  • Clique em Adicionar.


 

O signatário será automaticamente salvo na lista. Você pode continuar a adicionar quantos signatários quiser.

  • Você pode editar suas informações a qualquer momento, clicando nos três pontos e escolhendo Editar.
  • Clique na Lixeira para remover este signatário.
  • Clique em Apagar Tudo para remover todos os signatários.

 

 

  • Você pode alterar a ordem dos signatários arrastando e soltando os nomes na lista.
  • Clique no botão para definir a ordem alfabética.

 

 

Signatários de importação de lote

Você precisará preparar um CSV para seus signatários. Cada uma das colunas deve ter o título exatamente como você vê abaixo:

Coluna A - "Endereço de e-mail" - O endereço de e-mail associado ao seu signatário.

Coluna B - "Nome" - O primeiro nome do signatário.

Coluna C - "Sobrenome" – O apelido do signatário.

Coluna D - "Título" (Opcional) – Pode adicionar o título do signatário.

Coluna E - "Empresa" (Opcional) – Pode adicionar a organização do signatário.

 

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Uma vez preparado, você pode facilmente importar os contatos.

  • Escolha a opção Importar Lista de Contatos.

 


Você verá este pop-up informando que o processo de importação está concluído.

 

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